6 acciones históricamente de alto rendimiento que gustan a los gurús
Resumen
Las empresas que pagan dividendos que son populares entre los gurús a partir del tercer trimestre incluyen Intel INTC, Western Union WU, Coterra Energy, Lazard, Horizon Bancorp y HNI HNI.
Después de un año difícil en 2022, muchos inversores buscan cierta estabilidad en sus carteras.
Una estrategia que pueden usar para proteger sus inversiones contra la inflación y otros vientos en contra a medida que se acercan al nuevo año es buscar acciones que paguen dividendos mientras los precios están bajos. Si bien siempre existe el riesgo de que se reduzca el dividendo, históricamente se ha descubierto que las empresas que pagan dividendos son menos erráticas en condiciones de mercado agitadas y continúan brindando un mejor rendimiento general en comparación con las acciones que no distribuyen dividendos a los inversores.
Según el Cribador histórico de alto rendimiento de dividendos de GuruFocus, una característica Premium, hay una serie de empresas que tienen un historial largo y constante de pago de dividendos. Además, actualmente tienen una rentabilidad por dividendo superior al 4% y un ratio de pago de dividendos inferior al 0,5.
A partir del 13 de enero, las empresas que calificaron para el filtro y el programa de presentaciones 13F estaban en manos de al menos cinco gurús al final del tercer trimestre de 2022: Intel Corp. (INTC, Financial), The Western Union Co. (WU, Financial), Coterra Energy Inc. (CTRA, Financial), Lazard Ltd. (LAZ, Financial), Horizon Bancorp (HBNC, Financial) y HNI Corp. (HNI, Financial).
Los inversores deben tener en cuenta que las presentaciones 13F no brindan una imagen completa de las participaciones de una empresa, ya que los informes solo incluyen sus posiciones en acciones estadounidenses y certificados de depósito estadounidenses, pero aún pueden proporcionar información valiosa. Además, los informes solo reflejan operaciones y participaciones a partir de la fecha de presentación de cartera más reciente, que puede o no estar en manos de la empresa de informes hoy o incluso cuando se publicó este artículo.
Intel
Con una rentabilidad por dividendo del 4,88 % y una tasa de pago de 0,45, Intel (INTC, Financial) está en manos de 21 gurús. La compañía no ha reducido su dividendo en 31 años.
El fabricante de chips semiconductores con sede en Santa Clara, California, tiene una capitalización de mercado de 123.450 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $29,91 el viernes con una relación precio-beneficio de 9,20, una relación precio-libro de 1,24 y una relación precio-venta de 1,76.
El VALU de la línea de valor de GF sugiere que la acción está significativamente infravalorada actualmente en función de sus índices históricos, el rendimiento financiero pasado y las estimaciones de ganancias futuras de los analistas.
La línea de valor GF sugiere que la acción está significativamente infravalorada.
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El puntaje GF de 84 sobre 100 implica que se espera que la empresa tenga un buen potencial de rendimiento superior, impulsado por altas calificaciones de rentabilidad, crecimiento y valor GF, calificaciones medias de solidez financiera y un rango de impulso bajo.
El GF Score indica que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior.
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De los gurús invertidos en Intel, PRIMECAP Management (Operaciones, Cartera) tiene la mayor participación con el 1,26 % de sus acciones en circulación. Chris Davis (comercios, cartera), Renaissance Technologies de Jim Simons (comercios, cartera), Jeremy Grantham (comercios, cartera), Ken Fisher (comercios, cartera) y Tweedy Browne (comercios, cartera) también tienen participaciones significativas.
Western Union
Con un rendimiento del 6,60% y una tasa de pago de 0,44, Western Union (WU, Financial) está en manos de 10 gurús. Durante los últimos 17 años, la empresa no ha recortado su dividendo.
La empresa de servicios financieros con sede en Denver, que ofrece servicios de transferencia de dinero tanto a nivel nacional como internacional, tiene una capitalización de mercado de 5580 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $14,44 el viernes con una relación precio-beneficio de 6,84, una relación precio-libro de 10,54 y una relación precio-venta de 1,22.
Según GF Value Line, la acción está modestamente infravalorada en la actualidad.
La línea de valor GF sugiere que la acción está modestamente infravalorada.
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Sin embargo, el puntaje GF de 79 indica que tiene un potencial de rendimiento promedio. Si bien recibió altas calificaciones por rentabilidad y valor GF, las categorías restantes tuvieron calificaciones más moderadas.
El GF Score indica que la empresa tiene un potencial de desempeño promedio.
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Con una participación del 0,46%, Grantham es el mayor accionista gurú de la empresa. Otros inversionistas gurú de Western Union incluyen a Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio), Mark Hillman (Trades, Portfolio), John Rogers (Trades, Portfolio), la firma de Simons y Bridgewater Associates de Ray Dalio (Trades, Portfolio).
Energía Coterra
Con una rentabilidad por dividendo del 6,55 % y una tasa de pago de 0,20, Coterra Energy CTRA (CTRA, Financial) está en manos de ocho gurús. La compañía no ha recortado su distribución en 26 años.
El productor de petróleo y gas con sede en Houston, que tiene operaciones en Permian Basin, Marcellus Shale y Anadarko Basin, tiene una capitalización de mercado de $19,74 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $25,04 el viernes con una relación precio-beneficio de 5,09, una relación precio-libro de 1,56 y una relación precio-venta de 2,25.
Según la línea de valor de GF, la acción, aunque está infravalorada, parece ser una posible trampa de valor actualmente. Como tal, los inversores potenciales deben realizar una investigación exhaustiva antes de tomar una decisión.
La línea de valor GF sugiere que la acción es una posible trampa de valor.
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Sin embargo, el GF Score de 87 indica que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior gracias a las altas calificaciones de rentabilidad, crecimiento y solidez financiera y las calificaciones medias de GF Value e impulso.
El GF Score indica que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior.
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Diamond Hill Capital (Operaciones, Cartera) es el mayor accionista gurú de Coterra con una participación del 0,57%. PRIMECAP, Ken Heebner (Trades, Portfolio) y Stanley Druckenmiller (Trades, Portfolio) también tienen posiciones destacadas en la acción.
lazard
Con una rentabilidad por dividendo del 5,07 % y una tasa de pago de 0,39, seis gurús tienen posiciones en Lazard (LAZ, Financial). La empresa no ha reducido su pago en 18 años.
La empresa de gestión de activos y asesoramiento financiero, que tiene su sede en las Bermudas a efectos fiscales, tiene una capitalización de mercado de 3310 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 38,48 el viernes con una relación precio-beneficio de 7,87, una relación precio-libro de 6,06 y una relación precio-ventas de 1,30.
La línea de valor de GF sugiere que la acción está modestamente infravalorada en la actualidad.
La empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior según su GF Score de 84. Obtuvo calificaciones altas en cuatro de los criterios, pero la clasificación de solidez financiera fue más moderada.
El GF Score indica que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior.
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De los gurús que invierten en Lazard, John Rogers (Trades, Portfolio) tiene la mayor participación con el 9,18 % de sus acciones en circulación. Mason Hawkins (Trades, Portfolio) y Fisher también tienen grandes participaciones.
horizonte bancorp
Generando un rendimiento de dividendos del 4,04 % y una tasa de pago de 0,29, cinco gurús son dueños de Horizon Bancorp (HBNC, Financial). La compañía no ha recortado su dividendo en 28 años.
El banco con sede en Michigan City, Indiana, tiene una capitalización de mercado de $686,70 millones; sus acciones cotizaban alrededor de $15,63 el viernes con una relación precio-beneficio de 7,27, una relación precio-libro de 1,06 y una relación precio-venta de 2,80.
Según GF Value Line, la acción está modestamente infravalorada en la actualidad.
La línea de valor GF sugiere que la acción está modestamente infravalorada.
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Con un GF Score de 70, la empresa tiene un bajo potencial de rendimiento futuro. Aunque recibió una clasificación de Valor GF alta, la rentabilidad, el crecimiento y el impulso fueron más moderados y la solidez financiera fue baja.
El GF Score indica que la empresa tiene un bajo potencial de rendimiento.
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Con el 0,65% de sus acciones en circulación, la firma de Simons tiene la posición más grande en Horizon Bancorp. Los otros accionistas gurú son Hotchkis & Wiley, Grantham, Jones y Mario Gabelli (Trades, Portfolio).
HNI
HNI (HNI, Financial), que está en manos de cinco gurús, tiene una rentabilidad por dividendo del 4,17 % y una tasa de pago de 0,46. La empresa no ha frenado su pago en 38 años.
Con sede en Muscatine, Iowa, la empresa, que fabrica muebles de oficina y productos para el hogar, tiene una capitalización de mercado de 1270 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $30,62 el viernes con una relación precio-beneficio de 11,13, una relación precio-libro de 2,09 y una relación precio-ventas de 0,54.
Según la línea de valor de GF, la acción parece estar modestamente infravalorada en la actualidad.
La línea de valor GF sugiere que la acción está modestamente infravalorada.
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El GF Score de 74 indica que es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro. HNI obtuvo calificaciones altas en rentabilidad y valor GF, calificaciones medias en solidez financiera e impulso y una calificación baja en crecimiento.
El puntaje GF sugiere que la acción tiene un potencial de rendimiento promedio.
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Jones es el mayor accionista gurú de HNI con el 0,12% de sus acciones en circulación. Grantham, la firma de Simons, Chuck Royce (Trades, Portfolio) y Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss también poseen las acciones.
Divulgaciones
Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.
