Акции Barclays упали на 8% из-за падения прибыли за весь год
Фото Оли Скарфф / Getty Images
Банки Getty Images FTSE 100 упали в среду во главе с Barclays, который опубликовал худшие, чем ожидалось, торговые данные за 2022 год. Цена акций Barclays упала на 8% до 172 пенсов за акцию на торгах в середине недели. Между тем акции Lloyds и NatWest Group NWG упали примерно на 2% по сравнению с закрытием вторника. Barclays заявил, что прибыль до налогообложения упала на 14% в 2022 году и превысила 7 миллиардов фунтов стерлингов. Это произошло из-за огромных комиссий за обесценение кредитов и судебных издержек, которые росли в этот период.
Плата за кредит, судебные издержки весят
Более высокие процентные ставки привели к росту доходов банка в прошлом году. Доходы выросли на 14% до 25 млрд фунтов стерлингов благодаря силе подразделения Consumer, Cards and Payments, где доход подскочил на 35% в годовом исчислении до 4,5 млрд фунтов стерлингов. Повышение ставок Банком Англии подтолкнуло чистую процентную маржу Barclays (NIM) — инструмент, используемый для измерения разницы между чистым процентным доходом, который банк получает от своей кредитной деятельности, и процентами, которые он выплачивает вкладчикам, — вырос до 2,86% в прошлом году с 2,52. % ранее. Тем не менее, дополнительные расходы на обесценение кредитов в размере 498 миллионов фунтов стерлингов в четвертом квартале помогли снизить прибыль Barclays в 2022 году. В результате общее количество безнадежных кредитов за весь год составило 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, что является значительным отклонением от 653 миллионов фунтов стерлингов, которые были выделены из его капитальных резервов. в 2021 году. В прошлом году банк FTSE 100 также пострадал от судебных разбирательств и обвинений в поведении на сумму 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Это связано с тем, что в начале 2022 года банк продал структурированных американских активов на 15,2 миллиарда долларов больше, чем было разрешено.
«Выступил сильно»
Комментируя результаты, главный исполнительный директор Barclays сказал, что банк «отлично показал себя» в 2022 году. Он предупредил, что «мы с осторожностью относимся к глобальным экономическим условиям, но по-прежнему видим возможности для роста нашего бизнеса до 2023 года». Банк увеличил дивиденды за весь год за прошлый год до 7,25 пенсов на акцию по сравнению с 6 пенсами в 2021 году. Он также объявил о запуске новой программы обратного выкупа акций на 500 миллионов фунтов стерлингов, в результате чего общий выкуп на 2022 год составит 1 миллиард фунтов стерлингов. И это несмотря на то, что коэффициент капитала Barclays CET1 упал до 13,9% в прошлом году с 15,1% в 2021 году.
Прогноз на 2023 год
На 2023 год банк прогнозирует, что чистая процентная маржа превысит 3,2%. В нем говорится, что его «диверсифицированные потоки доходов по-прежнему обеспечивают группе хорошие позиции в текущих экономических и рыночных условиях, включая более высокие процентные ставки». Тем не менее, Barclays добавил, что его уровень убытков по кредитам (LLR) может удвоиться в этом году, учитывая текущие макроэкономические условия. Он прогнозирует диапазон от 50 до 60 базисных пунктов в 2023 году по сравнению с 30 базисными пунктами в 2022 году. Тем временем коэффициент Barclays CET1 колеблется в диапазоне от 13% до 14%.
"Горько разочарован"
Софи Лунд-Йейтс, аналитик Hargreaves Lansdown, прокомментировала, что «Barclays горько разочаровал рынок своими данными за весь год». Она сказала, что банк «более чем способен выдержать» свои судебные издержки в США с финансовой точки зрения. Но она добавила, что «более серьезные трудности связаны с ущербом для репутации» и что «граница терпимости для подобной ошибки сейчас очень мала». Лунд-Йейтс отметил, что более низкие комиссионные сборы от инвестиционно-банковского бизнеса и более высокие штрафы за обесценение также создают проблемы для бизнеса сегодня. Она добавила, что «в краткосрочной перспективе рынок нуждается в большей уверенности в том, что он на правильном пути». Хотя она продолжила, что повышение процентных ставок должно принести пользу банку в течение некоторого времени, в то время как его «разнообразные потоки доходов» улучшают его долгосрочные перспективы по сравнению с его конкурентами.
