La billetera digital de Bank of America y Chase es DOA (anuncio delirante)

ARLINGTON, VA – 8 DE JULIO: James Dimon, director ejecutivo y presidente de la junta directiva de JPMorgan Chase & Co, habla… [+] en la Corporación Federal de Seguros de Depósitos el 8 de julio de 2008 en Arlington, Virginia. Dimon estaba hablando en un foro sobre préstamos hipotecarios para hogares de ingresos bajos y moderados. (Foto de Mark Wilson/Getty Images)

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OBSERVACIONES DESDE EL TANQUE SNARK DE FINTECH

Basado en un artículo del Wall Street Journal, CNBC informó:

“Se informa que varios bancos están trabajando en una billetera digital que se vincula con tarjetas de débito y crédito, en un intento por competir con Apple Pay y PayPal. Según The Wall Street Journal, la billetera digital sería operada por Early Warning Services, una empresa conjunta de varios bancos que también administra Zelle. Los principales bancos involucrados incluyen Wells Fargo, JPMorgan Chase y Bank of America”.

Profundicemos en partes del artículo de CNBC:

1) Según el artículo:

“La medida podría verse como un esfuerzo por frenar el avance de Apple en la banca de consumo, ya que el gigante tecnológico ya ofrece una tarjeta de crédito de marca y está explorando otros productos para su famosa base de clientes leales”.

Respuesta de Fintech Snark Tank: ¿"Podría verse"? Por supuesto, es un esfuerzo por contrarrestar el impulso de Apple en la banca de consumo. Pero con el reciente anuncio de Goldman Sachs de que perdió más de $ 1 mil millones en la tarjeta de crédito de Apple, debe preguntarse si Bank of America, Chase y Wells realmente están tan preocupados por la Apple Card.

2) El artículo de CNBC informó:

“Las acciones de PayPal, que tiene los pagos digitales como su actividad principal, cayeron más del 2 % tras el informe”.

Respuesta de Fintech Snark Tank: Qué reacción exagerada. PayPal tiene más de 300 millones de titulares de cuentas. La suposición del mercado de que una nueva billetera digital de un consorcio de grandes bancos hará una mella significativa en el volumen de PayPal es una locura. El artículo cita al analista de Bernstein, Harshita Rawat, quien dijo que "tomaría tiempo para que la nueva billetera sea un riesgo grave para los titulares".

3) Sin embargo, Rawat continuó diciendo que los principales bancos "probablemente siempre han tenido envidia de PayPal".

Respuesta de Fintech Snark Tank: ¿Siempre? No exactamente. Trabajé en un proyecto de asesoría hace 13 años que exploraba si los grandes bancos estarían o no dispuestos a asociarse con PayPal. No hubo interés. No hubo envidia.

Los delirios de la billetera digital de los grandes bancos

Este anuncio de billetera digital no es necesariamente definitivo, pero hay algunos engaños en el anuncio, que incluyen:

1) Preferencias de pago digital de los consumidores. Existe una realidad en el mundo de los pagos digitales que los grandes bancos podrían no entender y/o no estar dispuestos a vivir con ella: el uso de billeteras digitales no es un juego en el que el ganador se lo lleva todo. Según una investigación de Cornerstone Advisors, entre los consumidores que realizan pagos digitales, el 70 % utiliza más de una herramienta y el 49 % utiliza tres o más.

2) El panorama competitivo. ApplePay no es el principal enemigo. Casi las tres cuartas partes de los Gen Zers y Millennials (consumidores entre 21 y 42 años) usan PayPal, aproximadamente la mitad usa Square CashApp y aproximadamente cuatro de cada 10 usan Venmo. El uso de la oferta Zelle de Early Warning Services ya está a la par con ApplePay en esta cohorte de consumidores.

uso de pagos digitales

Fuente: Cornerstone Advisors

3) La conveniencia impulsa la elección de pago digital. ¿Por qué los consumidores usan múltiples aplicaciones y billeteras de pago digital? Porque ellos pueden. Usan lo que es más conveniente en el punto de transacción. ¿Pueden los grandes bancos replicar la conveniencia de PayPal, ApplePay y CashApp? Tal vez no. Según el informe del Wall Street Journal:

“Los bancos todavía están puliendo los detalles de la experiencia del cliente. Es probable que implique que los consumidores escriban su correo electrónico en la página de pago de un comerciante. El comerciante haría ping a EWS, que usaría sus conexiones de back-end con los bancos para identificar cuál de las tarjetas del consumidor se puede cargar en la billetera. Los consumidores luego elegirían qué tarjeta usar o podrían optar por no participar”.

Por el bien de los grandes bancos, espero que no sea así cuando la billetera digital entre en funcionamiento.

El dilema de los grandes bancos

Los grandes bancos tienen un gran dilema que resolver: sus tarjetas ya están incluidas en ApplePay y algunas de las otras billeteras digitales. ¿Competir con estas billeteras digitales realmente generará más actividad de pago en sus ofertas?

Además, el éxito de Zelle como herramienta de pago de persona a persona se ha visto reforzado por su adopción entre muchos bancos comunitarios y cooperativas de crédito. ¿Se beneficiarán también de esta nueva billetera digital?

Si es así, eso podría realmente canibalizar la oferta de tarjetas de los grandes bancos, y si no, las instituciones más pequeñas podrían ver eso como una razón para retirarse de Zelle, por completo.