Цифровий гаманець Bank of America та Chase є DOA (оголошення оманливе)

АРЛІНГТОН, Вірджинія – 8 ЛИПНЯ: Джеймс Дімон, генеральний директор і голова правління JPMorgan Chase & Co, виступає з … [+] у Федеральній корпорації страхування депозитів 8 липня 2008 р. в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Даймон виступав на форумі про іпотечне кредитування для домогосподарств із низьким і середнім доходом. (Фото Марка Вілсона/Getty Images)

Getty Images

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІД FINTECH SNARK TANK

На основі статті Wall Street Journal CNBC повідомляє:

«Кілька банків, як повідомляється, працюють над цифровим гаманцем, який буде пов’язаний з дебетовими та кредитними картками, намагаючись конкурувати з Apple Pay і PayPal. За даними The Wall Street Journal, цифровим гаманцем буде керувати Early Warning Services, спільне підприємство кількох банків, яке також керує Zelle. Основні задіяні банки включають Wells Fargo, JPMorgan Chase і Bank of America».

Давайте розглянемо частини статті CNBC:

1) Відповідно до статті:

«Цей крок можна розглядати як спробу сповільнити поштовх Apple до споживчого банківського обслуговування, оскільки технологічний гігант вже пропонує фірмову кредитну картку та вивчає інші продукти для своєї відомої лояльної клієнтської бази».

Відповідь Fintech Snark Tank: «Можна побачити»? Звичайно, це спроба протистояти просуванню Apple у споживчі банкінги. Але з нещодавнім оголошенням Goldman Sachs про те, що він втратив понад 1 мільярд доларів на кредитній картці Apple, ви повинні запитати, чи справді Bank of America, Chase і Wells хвилюються з приводу Apple Card.

2) У статті CNBC повідомляється:

«Після звіту акції PayPal, основним бізнесом якої є цифрові платежі, впали більш ніж на 2%».

Відповідь Fintech Snark Tank: яка надмірна реакція. PayPal має понад 300 мільйонів власників рахунків. Припущення ринку про те, що новий цифровий гаманець від консорціуму великих банків значно вплине на обсяг PayPal, є божевільним. У статті цитується аналітик Bernstein Харшита Рават, який сказав, що «потрібен час, щоб новий гаманець став серйозним ризиком для діючих компаній».

3) Рават продовжив, однак, сказав, що великі банки «ймовірно, завжди заздрили PayPal».

Відповідь Fintech Snark Tank: завжди? Не зовсім. 13 років тому я працював над консультативним проектом, який досліджував, чи зможуть великі банки співпрацювати з PayPal. Інтересів було нуль. Не було заздрості.

Омани великих банків щодо цифрових гаманців

Це оголошення цифрового гаманця не обов’язково закінчується після надходження, але є деякі помилки під час оголошення, зокрема:

1) Уподобання споживачів щодо цифрових платежів. У світі цифрових платежів існує така реальність, яку великі банки можуть не розуміти та/або не бажають жити з нею: використання цифрового гаманця — це не гра, у якій переможець отримує все. Згідно з дослідженням Cornerstone Advisors, серед споживачів, які здійснюють цифрові платежі, 70% використовують більше ніж один інструмент, а 49% використовують три або більше.

2) Конкурентний ландшафт. ApplePay – не головний ворог. Майже три чверті покоління Z і Millennials (споживачі від 21 до 42 років) використовують PayPal, близько половини використовують Square CashApp і приблизно чотири з 10 використовують Venmo. Використання пропозицій Early Warning Services від Zelle вже нарівні з ApplePay у цій когорті споживачів.

Використання цифрових платежів

Джерело: Cornerstone Advisors

3) Вибір цифрових платежів залежить від зручності. Чому споживачі використовують кілька програм і гаманців для цифрових платежів? Бо можуть. Вони використовують те, що зручніше в момент транзакції. Чи можуть великі банки повторити зручність PayPal, ApplePay і CashApp? Можливо, не. Згідно зі звітом Wall Street Journal:

«Банки все ще з’ясовують деталі клієнтського досвіду. Ймовірно, споживачі вводитимуть свою електронну пошту на сторінці оформлення замовлення продавця. Продавець відправляв би запит EWS, який би використовував свої внутрішні з’єднання з банками, щоб визначити, яку з карток споживача можна завантажити в гаманець. Тоді споживачі вибиратимуть, яку картку використовувати, або можуть відмовитися від неї».

Заради великих банків я сподіваюся, що це не так, коли цифровий гаманець запрацює.

Дилема великих банків

Великі банки мають вирішити серйозну дилему: їхні картки вже включені в ApplePay та деякі інші цифрові гаманці. Чи справді конкуренція з цими цифровими гаманцями збільшить платіжну активність їхніх пропозицій?

Крім того, успіху Zelle як платіжного інструменту між особами сприяло його прийняття багатьма місцевими банками та кредитними спілками. Чи виграють вони також від цього нового цифрового гаманця?

Якщо так, це може призвести до канібалізації карткових пропозицій великих банків, а якщо ні, менші установи можуть вважати це причиною для повного виходу з Zelle.