Цифровой кошелек Bank Of America и Chase — DOA (объявлен бред)

АРЛИНГТОН, Вирджиния – 08 июля: Джеймс Даймон, генеральный директор и председатель правления JPMorgan Chase & Co, выступает … [+] в Федеральной корпорации страхования депозитов 8 июля 2008 года в Арлингтоне, штат Вирджиния. Даймон выступал на форуме по ипотечному кредитованию для семей с низким и средним доходом. (Фото Марка Уилсона/Getty Images)

Гетти Изображений

НАБЛЮДЕНИЯ ИЗ РЕЗЕРВУАРА FINTECH SNARK

Основываясь на статье Wall Street Journal, CNBC сообщил:

«Сообщается, что несколько банков работают над цифровым кошельком, который связывается с дебетовыми и кредитными картами, чтобы конкурировать с Apple Pay и PayPal. Согласно The Wall Street Journal, управлять цифровым кошельком будет Early Warning Services, совместное предприятие нескольких банков, которое также управляет Zelle. В число вовлеченных крупных банков входят Wells Fargo, JPMorgan Chase и Bank of America».

Давайте углубимся в части статьи CNBC:

1) По статье:

«Этот шаг можно рассматривать как попытку замедлить продвижение Apple в потребительском банкинге, поскольку технический гигант уже предлагает фирменную кредитную карту и изучает другие продукты для своей знаменитой лояльной клиентской базы».

Ответ Fintech Snark Tank: «Можно увидеть»? Конечно, это попытка противодействовать натиску Apple на потребительские банковские услуги. Но с недавним заявлением Goldman Sachs о том, что он потерял более 1 миллиарда долларов на кредитной карте Apple, вы должны задаться вопросом, действительно ли Bank of America, Chase и Wells так обеспокоены Apple Card.

2) В статье CNBC сообщалось:

«Акции PayPal, основным бизнесом которой являются цифровые платежи, упали более чем на 2% после публикации отчета».

Ответ Fintech Snark Tank: Какая чрезмерная реакция. У PayPal более 300 миллионов владельцев счетов. Предположение рынка о том, что новый цифровой кошелек от консорциума крупных банков окажет значительное влияние на объем PayPal, безумно. В статье цитируется аналитик Bernstein Харшита Рават, которая сказала, что «потребуется время, чтобы новый кошелек стал серьезным риском для действующих лиц».

3) Однако далее Рават сказал, что крупные банки «вероятно, всегда завидовали PayPal».

Ответ Fintech Snark Tank: всегда? Не совсем. 13 лет назад я работал над консультационным проектом, в ходе которого выяснялось, готовы ли крупные банки сотрудничать с PayPal. Интереса было ноль. Не было зависти.

Заблуждения крупных банков о цифровых кошельках

Это объявление о цифровом кошельке не обязательно мертво по прибытии, но есть некоторые заблуждения по объявлению, в том числе:

1) Предпочтения потребителей в отношении цифровых платежей. В мире цифровых платежей существует реальность, которую крупные банки могут не понимать и/или не захотеть смириться: использование цифрового кошелька — это не игра, в которой победитель получает все. Согласно исследованию Cornerstone Advisors, среди потребителей, совершающих цифровые платежи, 70% используют более одного инструмента, а 49% — три и более.

2) Конкурентная среда. ApplePay не главный враг. Почти три четверти поколения Z и миллениалов (потребители в возрасте от 21 до 42 лет) используют PayPal, около половины используют Square CashApp и примерно четверо из десяти используют Venmo. Использование предложения Zelle от Early Warning Services уже находится на одном уровне с ApplePay в этой группе потребителей.

Использование цифровых платежей

Источник: Cornerstone Advisors.

3) Удобство определяет выбор цифровых платежей. Почему потребители используют несколько приложений и кошельков для цифровых платежей? Потому что они могут. Они используют то, что наиболее удобно в момент совершения сделки. Могут ли крупные банки воспроизвести удобство PayPal, ApplePay и CashApp? Возможно, нет. Согласно отчету Wall Street Journal:

«Банки все еще прорабатывают детали клиентского опыта. Скорее всего, это будет связано с тем, что потребители будут вводить свою электронную почту на странице оформления заказа продавца. Продавец будет пинговать EWS, который будет использовать свои серверные подключения к банкам, чтобы определить, какие карты потребителя могут быть загружены в кошелек. Затем потребители выбирали, какую карту использовать, или могли отказаться».

Ради крупных банков я надеюсь, что это не так, когда цифровой кошелек заработает.

Дилемма крупных банков

Крупные банки должны решить серьезную дилемму: их карты уже включены в ApplePay и некоторые другие цифровые кошельки. Действительно ли конкуренция с этими цифровыми кошельками приведет к увеличению платежной активности в их предложениях?

Кроме того, успеху Zelle как инструмента для осуществления платежей между физическими лицами способствовало его принятие многими местными банками и кредитными союзами. Выиграют ли они от этого нового цифрового кошелька?

Если это так, это может фактически каннибализировать предложение карт крупных банков, а если нет, то более мелкие учреждения могут увидеть в этом причину вообще отказаться от Zelle.