4 señales que darán forma a 2023 y 16 acciones que deben considerar las Family Offices

2022 fue un año de volatilidad continua en múltiples frentes. Con 2023 realmente en marcha, es… [+] hora de que las oficinas familiares se aseguren de estar preparadas para el próximo año.

getty

Con 2023 bien encaminado, es hora de que las oficinas familiares se aseguren de estar preparadas para el próximo año. Y después del tumulto de los últimos 3 años, no es de extrañar que algunas oficinas familiares se sientan un poco inseguras sobre cómo abordar la planificación estratégica.

Simple acaba de publicar el análisis de sus señales anuales de oficinas familiares para 2023, mirando más allá de los titulares y las evaluaciones del mercado en un intento de hacer un balance del futuro e identificar los cambios clave que las oficinas familiares deben tener en su radar. La mayoría de las empresas y organizaciones utilizan tendencias y megatendencias para informar sus decisiones estratégicas. Las Family Offices, sin embargo, tienen la tarea adicional de considerar más allá del alcance de sus propias operaciones. Utilizan las megatendencias y los cambios del mercado para informar sus tesis de inversión, que son el núcleo de su misión.

El informe describe cuatro señales que probablemente sacudirán las cosas en 2023. Las oficinas familiares con visión de futuro pueden prepararse para un año exitoso, y más allá, tomando nota de estas señales.

Continúa un panorama político volátil

Sin lugar a dudas, la mayor sorpresa en 2022 fue la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que tuvo efectos de gran alcance más allá de Europa del Este. De manera deprimente, parece que la inestabilidad política continuará en 2023 y desafiará a los inversores y oficinas familiares a pensar en su papel en el equilibrio de poder global. Para hacer su parte para garantizar que la geopolítica no continúe hasta 2024, ¿cómo pueden las oficinas familiares usar su influencia y capital para el bien?

Invertir tiempo y recursos en la creación de programas educativos que promuevan la igualdad.

Las Family Offices están especialmente bien posicionadas para fomentar un cambio significativo. Desafíe el statu quo abogando por el cambio de políticas en varios niveles, desde local hasta estatal y federal, y conéctese con personas y organizaciones de ideas afines que están comprometidas con la lucha por la igualdad. Utilice eventos y oportunidades de creación de redes para crear conciencia y abrir debates contra esta injusticia.

Utilizar programas de tutoría para fomentar el cambio.

Las oficinas familiares no son ajenas a las actividades de tutoría y filantrópicas. Al brindar oportunidades de liderazgo y tutoría para las poblaciones desatendidas, están dando un paso valioso en la dirección correcta. Al evaluar las organizaciones benéficas para financiar, considere donar a organizaciones que están trabajando activamente por la justicia y la equidad, especialmente aquellas en comunidades marginadas.

En definitiva, invertir en empresas que promuevan y practiquen la igualdad.

ESG no es una palabra de moda por nada. Las inversiones sostenibles están de moda, porque la próxima generación sabe que una iniciativa verde también ofrece beneficios financieros.

El papel que pueden desempeñar las oficinas familiares en la crisis climática

La necesidad de medidas climáticas drásticas solo aumentará en 2023 y para inversores como las oficinas familiares, usar su capital para financiar un futuro más verde es lo más justo e inteligente.

Explore el potencial de las inversiones de impacto para apoyar y restaurar los ecosistemas

La diligencia debida adquiere una nueva urgencia en 2023. Las oficinas familiares que buscan explorar inversiones sostenibles pueden ir más allá con tecnología de investigación y desarrollo para monitorear y proteger especies en peligro de extinción.

Invierta en fondos o empresas que se enfoquen en construir infraestructura verde y crear sumideros de carbono

Más allá de la restauración, asegúrese de que la crisis climática no vuelva a ocurrir buscando invertir en empresas comprometidas con prácticas comerciales sostenibles como la agricultura regenerativa, la conservación responsable del agua y la protección de la biodiversidad.

Invertir en fondos que se centren en proteger y restaurar hábitats para especies en peligro de extinción

La sucesión ya no se trata solo de la entrega de la empresa familiar. Al invertir en bonos verdes que financian proyectos con resultados ambientales y sociales positivos, las oficinas familiares pueden dejar atrás un planeta mejor junto con la riqueza familiar.

La tecnología sigue siendo clave para las oficinas familiares en 2023

Con el crecimiento de nuevas tecnologías, como la IA, cuestiones como el desplazamiento laboral y la ética en torno al almacenamiento y uso de datos por parte de las empresas de tecnología aumentarán en visibilidad e importancia. El criptoinvierno parece haberse asentado, pero esto podría no ser negativo, ya que podría conducir a una mayor estabilización. Para las oficinas familiares que intentan planificar estratégicamente, es clave eliminar el 'ruido de la IA'.

No temas a la IA, acéptala

Los robots no vienen por su trabajo, vienen a hacerlo más fácil. Apóyese vigilando la investigación y los desarrollos impulsados por la IA. Este ecosistema es rico en colaboradores potenciales.

Supervise las noticias relacionadas con la IA para mantenerse a la vanguardia

Manténgase informado para que estos desarrollos no se sientan tan extraños y abrumadores.

Recopile información de expertos en IA para informar la toma de decisiones

De la misma manera que escucha a las personas en las que confía para obtener consejos comerciales o de inversión, escuche las opiniones de los líderes de la industria sobre los productos y servicios de IA.

Aproveche los datos de IA para informar la estrategia y las inversiones

En esencia, la IA es otra forma de datos inteligentes y se puede utilizar para destilar información clave, que es valiosa para la planificación de las oficinas familiares para el próximo año. Del mismo modo, la IA se puede utilizar para identificar oportunidades en la economía digital, lo que facilita encontrar oportunidades interesantes.

Analice las aplicaciones de IA en todas las industrias para descubrir las mejores prácticas

Las mejores prácticas siguen siendo una prioridad para todas las oficinas familiares de próxima generación y el uso inteligente de la IA puede ayudar a simplificar esto.

La mentalidad millennial se vuelve mainstream

A medida que la próxima generación toma el relevo, traen consigo un nuevo conjunto de valores. Temas como la importancia de la salud y el bienestar mental y una mayor aceptación de la neurodiversidad, nuevas estructuras familiares y formas de crianza. Al pensar en el próximo año, las oficinas familiares deben asegurarse de que cualquier inversión se alinee con sus supuestos valores.

Investigue las inversiones actuales para ver si todavía se alinean con sus valores

Especialmente con las inversiones heredadas, asegúrese de que no haya esqueletos financieros en el armario que estén en desacuerdo con su nueva forma de pensar.

Cree una lista de verificación de criterios para revisar sus inversiones contra

Las próximas generaciones están interesadas en mucho más que los rendimientos financieros. Asegúrese de que estos nuevos requisitos se comuniquen claramente cuando se analicen las oportunidades de inversión.

Si una inversión no se alinea con sus valores, actúe

La inacción puede verse como apatía, no permita que su capital se destine a algo con lo que no está de acuerdo.

Al reasignar fondos, busque inversiones interesantes más alineadas con sus valores

Considere invertir en prácticas comerciales más sostenibles y empresas que tengan una misión social clara.

Hable con sus asesores sobre inversiones basadas en el valor

Hay muchas maneras en las que puede utilizar su capital para el bien, como invertir en ETF que se centren en criterios ASG o de impacto y fondos mutuos que se centren en una causa específica o en empresas socialmente responsables.

Si 2020 le enseñó algo al mundo, es esperar lo inesperado, pero eso no significa no estar preparado. La oficina familiar del futuro sabrá que destilar estas señales de 2023 es más que solo prepararse para el próximo año. Se trata de adoptar una mentalidad completamente nueva y asegurarse de que las acciones (y el capital) reflejen eso.