4 сигнали, які сформують 2023 рік, і 16 дій для сімейних офісів

2022 рік був роком постійної нестабільності на багатьох фронтах. Оскільки 2023 рік справді триває, настав … [+] час для сімейних офісів переконатися, що вони готові до наступного року.

Гетті

Оскільки 2023 рік уже добре розпочався, сімейним офісам настав час підготуватися до наступного року. І після хвилювання останніх 3 років не дивно, що деякі сімейні офіси відчувають дещо невпевненість у тому, як підійти до стратегічного планування.

Компанія Simple щойно опублікувала аналіз своїх щорічних сигналів про сімейні офіси на 2023 рік, заглядаючи за заголовки та оцінки ринку, намагаючись підвести підсумки майбутнього та визначити ключові зміни, які сімейні офіси повинні мати на своєму радарі. Більшість компаній і організацій використовують тенденції та мегатренди для прийняття стратегічних рішень. Однак сімейні офіси мають додаткове завдання виходити за рамки власних операцій. Вони використовують мегатенденції та ринкові зміни, щоб інформувати про свої інвестиційні тези, які є основою їхньої місії.

У звіті окреслено чотири сигнали, які, ймовірно, потрясуть ситуацію у 2023 році. Сімейні офіси, налаштовані на майбутнє, можуть налаштуватися на успішний рік – і надалі – взявши до відома ці сигнали.

Нестабільний політичний ландшафт продовжується

Безсумнівно, найбільшим хвилюванням у 2022 році стало вторгнення Росії в Україну, яке мало далекосяжні наслідки за межами Східної Європи. На жаль, політична нестабільність, схоже, триватиме у 2023 році та змусить інвесторів і сімейні офіси задуматися про свою роль у глобальному балансі сил. Щоб зробити свій внесок у те, щоб геополітика не продовжилася до 2024 року, як сімейні офіси можуть використовувати свій вплив і капітал на благо?

Інвестуйте час і ресурси у створення освітніх програм, які сприяють рівності

Сімейні офіси особливо сприятливі для заохочення суттєвих змін. Киньте виклик статус-кво, виступаючи за зміну політики на різних рівнях – від місцевого до штату та федерального – і спілкуйтеся з однодумцями та організаціями, які віддані боротьбі за рівність. Використовуйте події та можливості спілкування, щоб підвищити обізнаність і відкрити дискусії проти цієї несправедливості.

Використовуйте програми наставництва, щоб стимулювати зміни

Сімейним офісам не чужі наставництво та філантропічна діяльність. Надаючи можливості для керівництва та наставництва для населення, яке недостатньо обслуговується, вони роблять цінний крок у правильному напрямку. Оцінюючи благодійні організації для фінансування, дивіться на пожертви організаціям, які активно працюють над справедливістю та справедливістю, особливо тим, що знаходяться в маргінальних громадах.

Зрештою, інвестуйте в підприємства, які пропагують і практикують рівність

ESG недарма модне слово. Сталі інвестиції в тренді, тому що наступне покоління знає, що зелена ініціатива також приносить фінансові вигоди.

Роль сімейних офісів у кліматичній кризі

Потреба в рішучих кліматичних заходах лише зростає у 2023 році, і для таких інвесторів, як сімейні офіси, використовувати свій капітал для фінансування більш екологічного майбутнього є справедливим і розумним вчинком.

Дослідіть потенціал інвестицій для підтримки та відновлення екосистем

У 2023 році належна обачність набуває нової актуальності. Сімейні офіси, які прагнуть досліджувати стійкі інвестиції, можуть вийти за межі за допомогою науково-дослідних технологій для моніторингу та захисту видів, що знаходяться під загрозою зникнення.

Інвестуйте у фонди або компанії, які зосереджуються на розбудові зеленої інфраструктури та створенні поглиначів вуглецю

Крім відновлення, гарантуйте, що кліматична криза не повториться знову, інвестуючи в компанії, які віддані сталим методам ведення бізнесу, таким як регенеративне сільське господарство, відповідальне збереження води та захист біорізноманіття.

Інвестуйте у фонди, які зосереджені на захисті та відновленні середовищ існування видів, що знаходяться під загрозою зникнення

Наступництво – це вже не просто передача сімейного бізнесу. Інвестуючи в зелені облігації, які фінансують проекти з позитивними екологічними та соціальними результатами, сімейні офіси можуть залишити по собі кращу планету разом із сімейним багатством.

Технології залишаються ключовими для сімейних офісів у 2023 році

З розвитком нових технологій, таких як штучний інтелект, такі питання, як переміщення з роботи та етика зберігання та використання даних технологічними компаніями, ставатимуть помітнішими та важливішими. Здається, крипто-зима встановилася, але це не може бути негативом, оскільки це може призвести до більшої стабілізації. Для сімейних офісів, які намагаються планувати стратегічно, ключовим є подолання «шуму ШІ».

Не бійтеся ШІ – прийміть його

Роботи приходять не для вашої роботи – вони приходять, щоб полегшити її. Слідкуйте за дослідженнями та розробками на основі ШІ. Ця екосистема багата на потенційних співробітників.

Слідкуйте за новинами, пов’язаними зі штучним інтелектом, щоб бути попереду

Будьте в курсі, щоб ці події не здавалися такими чужими – і приголомшливими.

Збирайте інформацію від експертів зі штучного інтелекту для прийняття рішень

Так само, як ви слухаєте тих, кому довіряєте щодо ділових чи інвестиційних порад, прислухайтеся до думок лідерів галузі щодо продуктів і послуг ШІ.

Використовуйте дані AI для інформування про стратегію та інвестиції

За своєю суттю ШІ є ще однією формою інтелектуальних даних, і його можна використовувати для дистилляції ключової інформації, яка є цінною для планування сімейних офісів на наступний рік. Так само штучний інтелект можна використовувати для виявлення можливостей у цифровій економіці, полегшуючи пошук цікавих можливостей.

Проаналізуйте застосування штучного інтелекту в різних галузях, щоб виявити передовий досвід

Найкращі практики залишаються основними для всіх сімейних офісів наступного покоління, і розумне використання ШІ може допомогти оптимізувати це.

Тисячолітнє мислення стає мейнстрімом

З приходом наступного покоління вони приносять із собою новий набір цінностей. Такі питання, як важливість здоров’я та психічного благополуччя та ширше визнання нейрорізноманіття, нових сімейних структур і способів виховання дітей. Говорячи про майбутній рік, сімейні офіси повинні переконатися, що будь-які інвестиції відповідають їхнім передбачуваним цінностям.

Дослідіть поточні інвестиції, щоб побачити, чи вони все ще відповідають вашим цінностям

Особливо з успадкованими інвестиціями, переконайтеся, що в шафі немає фінансових скелетів, які суперечать вашому новому мисленню.

Створіть контрольний список критеріїв, за якими перевірятимете свої інвестиції

Наступне покоління цікавить набагато більше, ніж фінансова віддача. Переконайтеся, що ці нові вимоги чітко повідомлені під час обговорення інвестиційних можливостей.

Якщо інвестиція не відповідає вашим цінностям, вживайте заходів

Бездіяльність можна розглядати як апатію, не дозволяйте своєму капіталу йти на те, з чим ви не згодні.

Перерозподіляючи кошти, шукайте цікаві інвестиції, які більше відповідають вашим цінностям

Розгляньте можливість інвестування в більш стійку бізнес-практику та компанії, які мають чітку соціальну місію.

Поговоріть зі своїми консультантами про інвестиції на основі вартості

Ви можете використати свій капітал на користь багатьма способами, як-от інвестування в ETF, які орієнтовані на критерії ESG або вплив, і пайові фонди, які зосереджені на певній меті, або соціально відповідальні компанії

Якщо 2020 рік чогось навчив світ, так це очікувати несподіваного, але це не означає бути неготовим. Сімейний офіс майбутнього знатиме, що дистиляція цих сигналів 2023 року — це більше, ніж просто підготовка до наступного року. Йдеться про прийняття абсолютно нового мислення та переконання, що дії (і капітал) повторюють це.