Оправданы ли опасения ЕС по поводу сделки Broadcom с VMware?

С тех пор, как стало известно о том, что Broadcom согласилась приобрести VMware примерно за 61 миллиард долларов наличными и акциями, я опубликовал несколько статей. По мере развития ситуации мое прежнее негативное впечатление о приобретении Broadcom VMware изменилось на мысль о том, что лучше дать сделке шанс и сосредоточиться на том, что сделает ее успешной.

Твиттер

Сделка переходит в новую фазу регулирования

В декабре 2022 года Европейская комиссия (ЕК) начала углубленное расследование сделки Broadcom/VMware. Запрос направлен на решение проблемы, связанной с тем, что Broadcom может ограничить конкуренцию на рынках сетевых карт (NIC), адаптеров главной шины Fibre Channel (FC HBA) и адаптеров для хранения данных. В частности, EC оценивает, может ли Broadcom ухудшить функциональную совместимость или еще хуже, если запретит конкурентному оборудованию использовать программное обеспечение для виртуализации серверов VMware. ЕС утверждает, что если Broadcom пойдет по этому пути, это приведет к более высоким ценам, более низкому качеству и меньшему количеству инноваций.

У Комиссии есть 90 рабочих дней до 11 мая 2023 года для принятия решения. В этой статье я объясню, почему опасения ЕС необоснованны.

Это было бы бизнес-самоубийством.

VMware имеет огромную установленную базу, насчитывающую около 400 000 клиентов, а программное обеспечение для локальной инфраструктуры (ESX/ESXi) можно найти в большинстве корпоративных центров обработки данных. Непредоставление клиентской базе беспрепятственного пути миграции для новых выпусков программного обеспечения на существующую базу установленного оборудования ускорит принятие альтернативных предложений гипервизора.

Поскольку клиенты все чаще переходят на контейнеры, программное обеспечение с открытым исходным кодом и общедоступные облачные технологии, VMware адаптируется к облачным вычислениям и контейнеризации, которые ускорили переход VMware к компании, предлагающей программное обеспечение как услугу (SaaS).

Годовой доход VMware в 2022 финансовом году составил 12,85 млрд долларов, из которых 6,5 млрд долларов пришлось на сервисный бизнес. Еще 3,2 миллиарда долларов пришлись на подписки и SaaS, а остальные 3,15 миллиарда долларов — на доходы от новых лицензий. Как и в случае любой компании-разработчика корпоративного программного обеспечения, значительная часть доходов VMware поступает от лицензий и поддержки существующих установленных систем, а не от лицензий и поддержки новых развертываний.

Последствия модификации приложения SaaS для ухудшения функциональной совместимости или предотвращения использования конкурентом программного обеспечения для виртуализации серверов VMware станут катастрофой для будущих доходов.

Клиенты уйдут в другое место

На рынке гипервизоров много игроков. Помимо конкурентной угрозы со стороны нескольких гипервизоров (Hyper-V, Xen, KVM), приложения быстро переходят на контейнерную архитектуру. Миграция рабочих нагрузок между поставщиками гипервизоров не требует изменений, что делает миграцию еще более простой.

Кроме того, программное обеспечение VMware зависит от поддержки со стороны лидеров отрасли, таких как Intel, AMD и NVIDIA, для внедрения продукта VMware сегодня и завтра. Таким образом, потенциальные шаги Broadcom по ухудшению совместимости или ограничению поддержки немедленно принесут пользу ее конкурентам-гипервизорам.

Поставщики облачных услуг, в частности Amazon Web Services (AWS), Microsoft и Google, также могут получить выгоду, поскольку клиенты ускорят планы миграции в облако или выберут облачный подход, а не решение на основе VMware.

Мультиоблачные возможности — драйвер роста

Я знаю, что будущее за гибридными и мультиоблачными средами, но сегодня такие среды неэффективны, поскольку корпоративным ИТ-командам нужны инструменты и услуги, чтобы упростить их архитектуру и сделать ее менее затратной.

Большинство предприятий используют несколько общедоступных облаков, таких как AWS, Azure, Google, Oracle и/или IBM Cloud. В каждом облаке есть свой способ обеспечения безопасности, работы с сетью и данными, что приводит к повышению эффективности, требующей уникальной команды DevOpsInfoSec и процессов для каждого облака.

Цель VMware — упростить сложные облачные среды, начиная с сервера и хранилища, уровня управления, DevOps и уровня разработки. VMware Tanzu — это набор инструментов и продуктов, позволяющих разработчикам быстро выпускать код. Он устраняет ручные операции, автоматизирует контейнерные рабочие нагрузки на основе Kubernetes и активно управляет приложениями в рабочей среде.

Компания VMware создала платформу VMware Cloud, позволяющую разработчикам создавать и развертывать приложения в любом облаке. Используя VMware Cloud, приложения, развернутые в VMware Cloud Foundation, будут работать в AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM и Oracle Cloud без изменений.

VMware потенциально может стать одним из крупнейших победителей эпохи гибридных/мультиоблачных сред, обеспечивая согласованную разработку, эксплуатацию (с возможностью наблюдения) и безопасность во всех облаках. Больше всего выиграют конечные пользователи, потому что это даст им инструменты для более эффективного и действенного управления различными облачными средами.

Опыт Broadcom в реализации и инвестировании в основные технологии (а не в исследования) может позволить VMware реализовать это видение — предоставить конечным пользователям выбор: либо создавать частные облака, либо покупать в общедоступных облаках. Я считаю, что это возвращает конечных пользователей на место водителя.

Я не могу себе представить сценарий, в том числе нарушение совместимости продуктов, при котором Broadcom будет вмешиваться в многооблачный стек VMware, который представляет огромные возможности для бизнеса и является драйвером роста для VMware сейчас и в обозримом будущем.

Подведение итогов

Если вы достаточно долго работаете в технологическом бизнесе, история имеет обыкновение повторяться, и у вас, вероятно, возникло сильное чувство дежавю по поводу этой сделки, в том числе по поводу совместимости.

Когда Майкл Делл купил VMware Inc. в 2015 году в рамках приобретения EMC, положение VMware было намного сильнее, чем сегодня. Это приобретение вызвало сильное беспокойство среди конкурентов Dell в области серверов, поскольку Dell опасалась, что программное обеспечение для виртуализации от VMware будет взято в свои руки. Реальность такова, что в интересах Dell не связываться с виртуализацией и функциональной совместимостью серверов и позволить VMware работать независимо от Dell до тех пор, пока она снова не станет отдельной компанией.

Перенесемся в 2019 год с приобретением Red Hat компанией IBM. Одни и те же компании высказывали одни и те же опасения по поводу совместимости. Результат? Ничего не произошло, и Red Hat продолжила работу в обычном режиме.

Мораль этой истории заключается в том, что приобретенные софтверные компании, такие как VMware и Red Hat, должны работать на всем целевом рынке, чтобы быть прибыльными, что неизбежно означает работу с конкуренцией материнской компании. Это урок, к которому Broadcom следует прислушаться, и я уверен, что его генеральный директор Хок Тан хорошо понимает. Из наших бесед Тан ясно дал понять, что Broadcom намерена расти, конкурировать и внедрять инновации в ближайшие годы.