Чи виправдані побоювання ЄС щодо угоди Broadcom щодо VMware?
Після того, як з’явилася новина про угоду Broadcom придбати VMware приблизно за 61 мільярд доларів готівкою та акціями, я висловив свою думку з кількома статтями. У міру розвитку ситуації моє раннє негативне враження від придбання Broadcom VMware змінилося на думку про те, що краще дати угоді шанс і зосередитися на тому, що зробить її успішною.
Угода переходить у нову стадію регулювання
У грудні 2022 року Європейська комісія (ЄК) почала поглиблене розслідування угоди Broadcom/VMware. Розслідування стосуватиметься занепокоєння щодо того, що Broadcom може обмежити конкуренцію на ринках мережевої інтерфейсної карти (NIC), адаптера шини оптоволоконного каналу (FC HBA) і адаптера зберігання даних. Зокрема, Європейська комісія оцінює, чи може Broadcom погіршити сумісність або навіть гірше, перешкоджаючи апаратному забезпеченню конкурентів використовувати програмне забезпечення віртуалізації серверів VMware. Якби Broadcom пішла цим шляхом, стверджує ЄК, це призвело б до підвищення цін, зниження якості та зменшення інновацій.
Для прийняття рішення Комісія має 90 робочих днів до 11 травня 2023 року. У цій статті я поясню, чому занепокоєння ЄК є безпідставними.
Це було б бізнес-самогубство
VMware має величезну встановлену базу з приблизно 400 000 клієнтів, а її локальне інфраструктурне програмне забезпечення (ESX/ESXi) є в більшості корпоративних центрів обробки даних. Ненадання клієнтській базі безперебійного шляху міграції для нових випусків програмного забезпечення на існуючій базі встановленого апаратного забезпечення прискорить прийняття альтернативних пропозицій гіпервізора.
Оскільки клієнти все більше переходять на контейнери, програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом і публічні хмарні технології, VMware адаптується до хмарних обчислень і контейнеризації, що прискорило перехід VMware до компанії, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS).
Річний дохід VMware у 2022 фінансовому році склав 12,85 мільярда доларів, з яких 6,5 мільярда доларів надійшли від сервісного бізнесу. Ще 3,2 мільярда доларів надійшли від підписок і SaaS, а залишок 3,15 мільярда доларів – від доходу від нових ліцензій. Як і будь-яка компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для підприємств, значну частину доходів VMware отримують від ліцензій і підтримки на існуючій встановленій базі порівняно з ліцензіями та підтримкою на нових розгортаннях.
Наслідки того, що програма SaaS буде певним чином змінена, щоб погіршити сумісність або запобігти використанню конкурентом програмного забезпечення віртуалізації серверів VMware, буде катастрофою для майбутніх доходів.
Клієнти пішли б в інше місце
На ринку гіпервізорів багато гравців. На додаток до конкурентної загрози з боку кількох гіпервізорів (Hyper-V, Xen, KVM), програми швидко переходять на контейнерну архітектуру. Переміщення робочого навантаження між постачальниками гіпервізора не потребує змін, що робить міграцію ще простішою.
Крім того, програмне забезпечення VMware залежить від підтримки таких лідерів галузі, як Intel, AMD і NVIDIA, щоб продукт VMware був прийнятий сьогодні чи завтра. Таким чином, потенційні кроки Broadcom щодо погіршення сумісності або обмеження підтримки негайно принесуть користь конкурентам гіпервізора.
Хмарні постачальники, зокрема Amazon Web Services (AWS), Microsoft і Google, також можуть отримати вигоду, оскільки клієнти прискорять плани міграції в хмару або оберуть хмарний підхід, а не рішення на основі VMware.
Мультихмарна можливість є рушієм зростання
Я знаю, що майбутнє за гібридними та багатохмарними системами, але сьогодні такі середовища неефективні, оскільки ІТ-командам підприємств потрібні інструменти та послуги, щоб спростити свою архітектуру та зробити її менш дорогою.
Більшість підприємств використовують декілька публічних хмар, як-от AWS, Azure, Google, Oracle та/або IBM Cloud. Кожна хмара має свій спосіб керування безпекою, мережею та даними, що призводить до підвищення ефективності, що вимагає унікальної команди DevOpsInfoSec і процесів для кожної хмари.
Метою VMware є спрощення складних хмарних середовищ, починаючи з сервера та сховища, рівня керування, DevOps і рівня розробки. VMware Tanzu — це набір інструментів і продуктів, які дозволяють розробникам швидко випускати код. Він усуває кроки вручну, автоматизує контейнерні робочі навантаження на основі Kubernetes і проактивно керує додатками у виробництві.
VMware створила платформу VMware Cloud, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати програми в будь-якій хмарі. За допомогою VMware Cloud програми, розгорнуті у VMware Cloud Foundation, працюватимуть на AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM і Oracle Cloud без змін.
VMware потенційно може стати одним із найбільших переможців ери гібридних/багатохмарних технологій, забезпечуючи послідовну розробку, роботу (з можливістю спостереження) і безпеку в усіх хмарах. Найбільшими виграшами будуть кінцеві користувачі, оскільки це дасть їм інструменти для ефективнішого та ефективнішого керування різними хмарними середовищами.
Послужний список Broadcom щодо реалізації та інвестування в основні технології (не дослідження) може дозволити VMware реалізувати це бачення — надати кінцевим користувачам вибір між створенням приватних хмар або придбанням у публічних хмарах. Я вважаю, що це повертає кінцевих користувачів на місце водія.
Я не можу уявити сценарій, включно з порушенням сумісності продукту, за якого Broadcom втручається в багатохмарний стек VMware, який представляє величезні можливості для бізнесу та є рушійною силою розвитку VMware зараз і в осяжному майбутньому.
Підведенню
Якщо ви досить довго працюєте в технологічному бізнесі, історія має звичку повторюватися, і, напевно, у вас є сильне відчуття дежавю щодо цієї угоди, включно з проблемами сумісності.
Коли Майкл Делл купив VMware Inc. у 2015 році в рамках придбання EMC, VMware була в набагато сильнішій позиції, ніж сьогодні. Придбання викликало велику тривогу серед серверної конкуренції Dell, яка побоювалася, що Dell забере собі програмне забезпечення віртуалізації VMware. Реальність полягала в тому, що в інтересах Dell було не возитися з віртуалізацією та сумісністю серверів і дозволити VMware працювати незалежно від Dell, доки вона знову не стане окремою компанією.
Повертаємось у 2019 рік із придбанням Red Hat компанією IBM. Ті самі компанії висловлювали однакові занепокоєння щодо сумісності. Результат? Нічого не матеріалізувалося, і Red Hat продовжував працювати як завжди.
Мораль цієї історії полягає в тому, що придбані компанії програмного забезпечення, такі як VMware і Red Hat, повинні працювати на загальному адресному ринку, щоб бути прибутковими, що неминуче означає співпрацю з конкуренцією материнської компанії. Це урок, до якого Broadcom було б розумно прислухатися, і я вважаю, що його генеральний директор Хок Тан добре розуміє. З наших розмов Тан чітко дав зрозуміти, що Broadcom має намір розвиватися, конкурувати та впроваджувати інновації протягом багатьох років.
