Поля сражений будущего: редкоземельные элементы
На снимке, сделанном 12 января 2023 года, показан вид на железный рудник шведской государственной горнодобывающей … [+] компании LKAB в самом северном городе Швеции Кируне. – На крайнем севере Швеции обнаружено крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных элементов, необходимых для производства электромобилей, сообщила шведская горнодобывающая компания LKAB. – Швеция ВНЕ (Фото Йонаса ЭКСТРОМЕРА / TT News Agency / AFP) / Швеция ВНЕ (Фото JONAS EKSTROMER / TT News Agency / AFP через Getty Images)
Агентство новостей TT / AFP через Getty Images
Шведское государственное горнодобывающее предприятие LKAB, возможно, дало надежду Западу в его стремлении к энергетической независимости и сдерживанию Китая. Две недели назад LKAB объявила об обнаружении почти миллиона метрических тонн редкоземельных элементов (РЗЭ).
РЗЭ включают 17 элементов, жизненно важных для передовых батарей, лазеров, электроники и всех новых технологий 21-го века, включая энергетический переход.
После окончания холодной войны ряд политических неудач США и ЕС привел к тому, что Китай почти монополизировал производство и переработку РЗЭ, при этом ЕС импортировал 98% своих РЗЭ из Китая. В США ситуация ненамного лучше: 78% их импорта приходится на Китай.
В связи с тем, что Запад отделился от российской энергетики, его чрезмерная зависимость от Китая в отношении РЗЭ была справедливо определена как причина для беспокойства. Многие из тех же красных флажков, которые должны были вызвать отделение Европы от России в 2010-х годах, особенно после вторжения в Крым и Донбасс в 2014 году, применимы и к современному Китаю.
ОСТРОВА СПРАТЛИ, В МОРЕ – 25 ОКТЯБРЯ: Здания и сооружения видны на искусственном острове … [+], построенном Китаем на рифе Мисчиф 25 октября 2022 года на островах Спратли, Южно-Китайское море. Китай постепенно заявлял о своих правах собственности на спорные острова в Южно-Китайском море, искусственно увеличивая размер островов, создавая новые острова и строя порты, военные аванпосты и взлетно-посадочные полосы. Южно-Китайское море является важным торговым путем и представляет значительный интерес, поскольку геополитическая напряженность в регионе остается высокой. (Фото Эзры Акаяна/Getty Images)
Гетти Изображений
Эскалация китайской угрозы Тайваню, конфронтация в Южно-Китайском море, строительство искусственных островов, воинственная риторика, все более активная стратегия «жемчужной нити», «континентальная стратегия» в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, демонстрация экономической мощи в Африке и Латинская Америка и другие регионы заставляют многих геостратегов содрогаться при мысли о том, что Китай будет диктовать архитектуру зеленой энергетики будущего.
Китай добился своего монопольного господства в этом секторе, когда его разумные инвестиции соединились с самодовольством и некомпетентностью Запада. Несмотря на свое название, некоторые РЗЭ вовсе не редки. Хотя у Китая есть заметные месторождения РЗЭ в Синьцзяне и Внутренней Монголии, Китай не является естественной «Саудовской Аравией» РЗЭ. Мудрая политика может их вытеснить. Только в середине 1990-х годов, когда Америка вступила в рецессию, а Китай «стратегически наводнил мировой рынок», возникла современная цепочка поставок РЗЭ.
Многие пытались и не смогли сместить господство Китая. В 2011 году бразильский горнодобывающий гигант Vale объявил, что обнаружил тайник редкоземельных элементов, что помогло поднять цену их акций и, в конечном итоге, привлечь внимание Министерства обороны США. Rio Tinto (RIO) сделала аналогичное открытие в партнерстве с Геологической службой США, в конечном итоге получив небольшое количество редкоземельного элемента скандия. Однако этим прошлым и многим другим открытиям всегда мешали небольшие масштабы производства и отсутствие политической воли или стратегического видения. Это меняется.
Сотрудники загружают грузовик мешками с концентратами редкоземельных элементов на руднике Маунтин-Пасс, которым управляет … [+] MP Materials, Маунтин-Пасс, Калифорния, США, пятница, 7 июня 2019 г. Единственный производитель редкоземельных элементов в Америке, MP Materials отправляет всю свою продукцию с рудника Mountain Pass в Калифорнии в Китай, потому что в настоящее время нет перерабатывающих мощностей для обработки ее продукции где-либо еще в мире, заявил в прошлом месяце ее крупнейший акционер. Фотограф: Джо Баглевич/Bloomberg.
© 2019 Блумберг Финанс ЛП
В настоящее время США движутся быстрее, чтобы восстановить свое утраченное господство, хотя и несовершенно. Компания MP Materials купила обанкротившийся рудник Маунтин-Пасс в Калифорнии (закрытие которого в 2002 году положило конец конкурентоспособности Америки в отношении редкоземельных элементов) и возобновила производство в 2017 году с помощью многочисленных государственных грантов. Однако китайской горнодобывающей компании Shenghe Resources по-прежнему принадлежит доля в MP Materials. Тем не менее, компания стремится улучшить очистку, сепарацию и производство магнитов в США к 2025 году, и, как сообщается, прогресс идет быстрее, чем ожидалось.
Администрация Байдена решает эту проблему посредством инвестиций в технологии, связанные с изменением климата, включая инициативу стоимостью 30 миллионов долларов США по исследованию и обеспечению безопасности цепочки поставок в США отечественных редкоземельных элементов и полезных ископаемых для производства аккумуляторов, а также подписывает распоряжение о проверке пробелов во внутренних цепочках поставок для редкоземельные элементы, медицинские устройства, чипы и другие ключевые ресурсы. Это может быть слишком мало, слишком поздно.
Другие идеи, предложенные для решения проблемы РЗЭ, включают извлечение редкоземельных элементов из угля, переработку старых аккумуляторов или дисководов, а также использование служб доставки, таких как Amazon или USPS, для создания системы утилизации. В то время как все жизненно важные шаги, дисфункциональная американская политика и нежелание использовать внутренние источники полезных ископаемых означают, что в энергетической безопасности Америки, вероятно, будут участвовать некоторые иностранные игроки.
«Френдшоринг», последний термин, обозначающий экономическую зависимость только от союзников, отстаивается министром финансов США Джанет Йеллен в отношении РЗЭ как способ переориентации источников РЗЭ от недружественных авторитарных режимов при одновременном расширении производственных мощностей союзников. Открытие LKAB может привести к увеличению дружеских отношений, помогая Западу стать более энергетически безопасным, одновременно укрепляя трансатлантический союз и укрепляя способность Запада конкурировать с Китаем.
Строительство ведется на территории завода по производству передовых материалов Lynas Corp. в промышленной зоне Гебенг … [+] недалеко от Куантана, Малайзия. Фотограф: Го Сенг Чонг / Bloomberg
© 2012 Блумберг Финанс ЛП
Однако одна Швеция не может реально заменить китайские РЗЭ. На Китай приходится 36,7% мировых запасов РЗЭ, 63% его горнодобывающих мощностей и более 90% его перерабатывающих мощностей. США уже сотрудничают с одним из крупнейших переработчиков РЗЭ за пределами Китая, таким как принадлежащая австралийцам компания Lynas Corporation, в целях строительства установок по разделению легких и тяжелых РЗЭ в Техасе, которые начнут работу в 2025 году. Американские усилия по сокращению разрыва в РЗЭ уже видно, как доля Китая в мировом производстве РЗЭ снизилась с 80% в 2020 году до 60% в 2021 году.
Президент и главный исполнительный директор шведской горнодобывающей компании LKAB Ян Мостром выступает на пресс-конференции в LKAB … [+] в Кируне, Швеция, 12 января 2023 г. – LKAB объявила, что крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов находится в Кируне. область. – Швеция ВНЕ (Фото Йонаса ЭКСТРОМЕРА / TT News Agency / AFP) / Швеция ВНЕ (Фото JONAS EKSTROMER / TT News Agency / AFP через Getty Images)
Агентство новостей TT / AFP через Getty Images
Две ключевые проблемы REE, с которыми Запад должен бороться в будущем, — это сроки и обработка. Недавнее открытие Швеции неэффективно в краткосрочной перспективе. Генеральный директор LKAB Ян Мостром говорит, что пройдет от 10 до 15 лет, прежде чем шведские материалы появятся на рынке. Это связано с более серьезной проблемой: обработкой РЗЭ. В то время как сами материалы имеются в изобилии, добыча, обработка и очистка сложны по техническим и экологическим причинам.
Успех Америки в обеспечении цепочки поставок РЗЭ зависит от того, смогут ли США ускорить переработку и переработку, но создание надежной цепочки переработки может занять почти десятилетие. На Китай приходится 85% мировой переработки РЗЭ и 92% производства магнитов РЗЭ. Хотя рудники Lynas находятся в Австралии, компания по-прежнему получает тяжелые РЗЭ из Китая. Многие европейские страны имеют РЗЭ, но им не хватает опыта в области переработки, поскольку NIMBY является королем Европы.
Хотя открытие LKAB является сильным долгосрочным решением, его может быть недостаточно. Это также не является эффективным краткосрочным решением. За это время Китай сможет применить шантаж REE против Запада и использовать экспортные доходы, полученные от торговли с Европой, для реализации своих геополитических замыслов.
Чтобы френдшоринг серьезно ослабил монополистическую власть Китая на мировом рынке РЗЭ, Западу необходимо инвестировать не только в добычу РЗЭ в США и Европе, но и в переработку и переработку. Этого можно добиться путем обмена знаниями и опытом в области переработки и производства и широкого привлечения европейского частного сектора к инвестированию в расширение этих мощностей по всему миру. Такие компании, как Lynas, могут расширить свое партнерство в Европе и развивать рудники и перерабатывающие предприятия в Африке и Латинской Америке.
Союзники важны в стратегической конкуренции, и у США много союзников. США лучше послужат укреплению потенциала своих союзников по обеспечению безопасности цепочки поставок РЗЭ. В этом истинная суть френдшоринга и одна из самых важных стратегических торговых проблем нашего времени.
