Las 10 principales tendencias para la banca en 2023: Vuelve la gravedad del aumento de las tasas de interés

El aumento de las tasas está devolviendo la gravedad a la banca, con las cuentas de depósito una vez más alimentando la industria … [+].

Getty

La última vez que los bancos experimentaron un fuerte aumento de las tasas de interés desde una base casi cero fue en 2005, antes del lanzamiento del iPhone. Los últimos 17 años, históricamente hablando, han sido profundamente inusuales para la banca. Las tasas de interés sostenidas cercanas a cero hicieron añicos la ecuación fundamental de la industria: que los depósitos impulsan el poder de préstamo.

En respuesta, la mayoría de los bancos cambiaron su enfoque de una visión holística de las necesidades financieras del cliente (a través de un modelo integrado de depósitos y préstamos) a productos aislados que continuaron generando ingresos en un entorno de bajo interés. Esto cortó la conexión entre las ofertas relacionadas en los bancos y fortaleció los silos de productos.

Las bajas tasas también derrumbaron el puente levadizo de la banca. Nació una constelación de bancos exclusivamente digitales y fintechs. Inundados de capital y deseosos de desafiar la sabiduría convencional, algunos de ellos demostraron ser innovadores brillantes. Casi todos ellos se centraron en partes de la cadena de valor bancaria en lugar de la experiencia del cliente en su totalidad.

El impacto general fue un Big Bang de competencia y disrupción digital. Las tasas bajas sostenidas apagaron la gravedad de la banca y las partes de la experiencia fracturada del cliente se separaron. Para recibir el mayor valor, los consumidores tenían que ampliar su cartera de proveedores de servicios financieros y usar una mezcla y combinación de los mejores productos extraídos de varios silos.

El año pasado volvió la gravedad de las subidas de tipos. Las cuentas de depósito son una vez más el combustible que impulsa la industria. Los balances importan.

Pero el aumento de las tasas hará más que restaurar un flujo de ingresos tradicional para los bancos. Los efectos colaterales reorientarán casi todas las partes de la banca, desde la inversión en tecnología hasta la estrategia de talento y más allá.

Estas son las 10 tendencias que vemos a punto de remodelar la banca en 2023. La mayoría, si no todas, se ven afectadas, si no directamente causadas, por el regreso de la gravedad.

1. Las tasas crecientes catalizan la innovación de productos

Ahora que los depósitos vuelven a ser importantes, también lo son la rigidez de los depósitos y la minimización de la beta de los depósitos (la parte de los cambios en las tasas de interés que los bancos transfieren a los depositantes), pero muchas de las barreras para el cambio que alguna vez hicieron que los depósitos fueran rígidos han sido debilitadas o eliminadas por la tecnología. . Por ejemplo, los sitios de comparación de tasas de interés como Bankrate.com en EE. UU. y Bankbazaar.com en India facilitan a los consumidores seguir las mejores tasas.

Es por eso que los bancos deberán innovar este año para retener a los clientes, eliminando rápidamente sus silos de productos y redirigiendo su enfoque a la totalidad de las necesidades financieras de sus clientes. En 2023, varios bancos intentarán crear el Amazon Prime de la banca: un conjunto personalizado y conectado de productos y servicios que brindan valor amplificado por un efecto multiplicador (y aprovechan ambos lados del balance). Esperamos que los innovadores sean creativos y ofrezcan cosas como una suscripción a Netflix con descuento para cuentas nuevas.

2. El renacimiento de la sucursal

La pandemia demostró que sin una interacción cara a cara, los bancos luchan por mantener relaciones cercanas y leales con los clientes, especialmente en el lado comercial y de pymes. La revolución digital hizo que la banca fuera mucho menos personal, y la conexión personal con los clientes es lo que los bancos necesitan hoy.

Busque bancos para reinvertir en sus redes de sucursales en 2023 en busca de construir y reforzar conexiones duraderas con los clientes. Esto implicará volver a capacitar y reorientar a la fuerza laboral, así como diseñar recorridos de clientes más personalizados que ayuden a los clientes con desafíos en áreas como la vivienda.

3. El metaverso desmitifica

El metaverso no transformará la banca en 2023, pero seguirá atrayendo interés e inversión. Con algunos análisis que sugieren que el mercado direccionable total será de $ 8,8 billones en los próximos ocho años, la oportunidad es simplemente demasiado grande para ignorarla.

Tal como lo hizo el móvil hace 20 años, el metaverso está creando un nuevo universo de posibilidades para los bancos. Espere que continúen habilitando, involucrando, inventando e imaginando nuevas posibilidades de metaverso en 2023.

4. Cultura adecuada, talento adecuado

Hay una verdad incómoda en el corazón de la situación del talento de la banca en este momento: muchas de las políticas laborales relacionadas con la pandemia que los empleados valoran más se encuentran incómodas dentro de la cultura actual de los bancos. La forma rígida y vertical de hacer las cosas en la mayoría de los bancos es cada vez más tensa, ya que los empleados quieren trabajar cada vez más en equipos fluidos y transitorios, adquirir nuevas habilidades y hacer cambios frecuentes en sus trayectorias profesionales.

El entorno operativo alterado de hoy exige una nueva mentalidad y un enfoque diferente. En el próximo año, espere ver más bancos cambiar sus estrategias de talento para reconocer las realidades de lo que los empleados, no solo el talento tecnológico en demanda, sino también aquellos en roles clave de generación de ingresos, quieren de su empleador.

5. Riesgo en todas partes

Si bien los bancos superaron la pandemia relativamente ilesos en términos de pérdidas crediticias, surgieron nuevos riesgos en 2022. A fines de septiembre, los bancos habían reservado $ 318 mil millones para prepararse para un posible aumento en la morosidad, a pesar de estar en medio de bajo desempleo mundial. Claramente creen que el riesgo está de vuelta, y es difícil discutir el punto. La guerra, el cambio climático, la escasez de energía y la inflación hacen que el futuro sea incierto para los bancos y sus clientes.

En el pasado, los bancos han recurrido a sus departamentos de cobro en momentos de mayor riesgo. Esta vez, con el regreso de la gravedad a los mercados y la disminución de la distorsión de las tasas cero, las cosas serán diferentes. Los bancos que se enfocan en ayudar a los clientes a resolver sus problemas superarán a sus pares, no solo al minimizar las pérdidas, sino también al fortalecer sus relaciones con clientes valiosos pero en dificultades.

6. Los datos se convierten en un producto

En gran medida, la promesa de los datos en la era digital no se ha materializado para los bancos. Se suponía que los lagos de datos y los equipos de datos centrales lo facilitarían, pero las demandas de mantenimiento de los datos y sus repositorios han dejado a la mayoría de los equipos de datos con poco ancho de banda para responder a las solicitudes de datos de la empresa.

El primer paso para superar estos problemas es un cambio de mentalidad. Los datos deben verse como combustible para todo lo que hace un banco en lugar de un subproducto de las cosas que estaba haciendo de todos modos. Los datos deben gestionarse como un producto con un propietario del producto, frente a una serie de usos comerciales. Afortunadamente, están surgiendo nuevos modelos, como una malla de datos que hacen esto posible sin volver a cablear todo el banco. Una verdadera malla de datos combinada con una mentalidad de propietario del producto conecta los datos en un banco y democratiza el acceso, lo que significa que cualquier persona dentro de la organización puede usarlos para crear valor para el negocio.

7. Fintechs: de disruptores a innovadores

Lo que podríamos llamar la edad de oro de las fintechs parece estar llegando a su fin. Después de años de valoraciones altísimas y un flujo ilimitado de inversión de capital, la marea ha cambiado: la capitalización de mercado de las fintech públicas ha caído un 36 % desde finales de 2021. Esto se debe a muchas razones. Uno de los más importantes es el aumento del costo del dinero.

Si bien las fintech pueden ser una amenaza competitiva directa menor para los bancos en 2023, los titulares aún no pueden darse el lujo de ignorarlos. Las nuevas empresas seguirán innovando, y los bancos con visión de futuro buscarán poner en práctica esas innovaciones, ya sea a través de asociaciones o adquisiciones. Los bancos que no sean complacientes tendrán la oportunidad de retomar participación en mercados como el crédito, ofreciendo préstamos no garantizados a consumidores y pequeñas empresas.

8. El verde se vuelve real: la búsqueda de puntos en común

Como escribí en mi última columna, los bancos están bajo más presión que nunca para hacer algo sobre la crisis climática. Pero no pueden cumplir compromisos de cero neto por sí solos. Creemos que la búsqueda de un terreno común y un enfoque más medible del cero neto serán prioridades en 2023, entre políticos, líderes bancarios, reguladores, activistas y todos los demás involucrados. También proyectamos que la publicidad ecológica dará paso a una asignación de roles y responsabilidades más clara y realista.

9. Centrarse en la vida: de los viajes a la intención

Los proveedores de servicios se han centrado durante años en los recorridos de los clientes. Los beneficios de esto han sido enormes, pero también vienen con desventajas. Los bancos perfeccionaron la banca móvil y remota al ofrecer velocidad, simplicidad y conveniencia. En el proceso, hicieron que su viaje como cliente fuera funcionalmente correcto y carente de emociones. La pérdida de una conexión humana erosionó la confianza del cliente, impulsó el cambio de banco y agudizó el enfoque competitivo en el precio.

El regreso de tasas de interés apreciables empujará a los bancos a buscar un antídoto para esto, mirando a los clientes no solo como usuarios de productos bancarios específicos, sino como individuos polifacéticos que hacen todo lo posible para adaptarse a circunstancias que escapan a su control. A esto lo llamamos centralidad en la vida. Si pueden aprovechar los datos de la manera correcta, los bancos podrán predecir lo que quieren sus clientes antes de que interactúen con los bancos y, en el proceso, brindar las soluciones más relevantes y demostrar una empatía y un propósito auténticos.

10. Modernización del núcleo: un cambio de actitud

Durante años, la mayoría de los bancos han resistido la presión de modernizar sus sistemas centrales de procesamiento, que a menudo tienen entre 30 y 40 años. 2023 será cuando alcancemos el punto de inflexión y descubrimos que más de la mitad de los bancos más grandes del mundo están en proceso de mover sus núcleos a la nube o preparándose para hacerlo.

¿Qué hay detrás del cambio de corazón? El aumento de las tasas ayuda a restaurar uno de los principales flujos de ingresos de la banca (cuentas de depósito), lo que hace que reemplazar sus núcleos sea más asequible, mientras que la demanda de innovación de productos a gran velocidad (que sobrecarga los sistemas antiguos) seguirá aumentando. Los bancos también temerán quedarse atrás ante la competencia o enfrentarse a una fuga de talento a medida que su equipo de soporte de mainframe envejecido e irreemplazable se acerque a la jubilación.

La modernización tecnológica es un proceso "para siempre", pero creemos que 2023 será un punto de inflexión para el comienzo de la modernización central.

Un tiempo para una nueva esperanza

Los bancos enfrentarán un conjunto único de presiones y demandas en el próximo año. La ganancia inesperada de sus depósitos generadores de ingresos les dará cierto margen de maniobra para responder de manera efectiva. Las decisiones que tomen en los próximos meses y cómo decidan invertir esa ganancia inesperada establecerán el rumbo que dará forma a su destino en los años venideros.