¿Es el sector minero de México demasiado riesgoso para los inversionistas extranjeros?

La luz de la lámpara de casco de un minero forma un halo a su alrededor mientras extrae plata en Guanajuato, en El … [+] región del Bajío de México. (Foto de Danny Lehman/Corbis a través de Getty Images)

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México tiene una larga historia de actividad minera. México es el principal productor mundial de plata. México es también el segundo productor de oro más importante de América Latina. Sin embargo, en los últimos años, el sector minero de México se ha visto cada vez más afectado por los riesgos de los manifestantes locales, los grupos del crimen organizado y la inseguridad jurídica. En 2015, un ejecutivo minero canadiense generó controversia al alardear públicamente de que su empresa tenía una “buena relación” con los cárteles que operaban en Sinaloa, México. En 2022, seis empleados de la mina fueron secuestrados por civiles armados en el estado de Guanajuato, México. En 2022, ladrones robaron 20 contenedores llenos de plata y oro en una instalación portuaria en el estado de Colima. A principios de 2023, manifestantes en Michoacán bloquearon la entrada a una mina propiedad de Ternium luego de que desaparecieran dos activistas ambientales locales. Cada estado de México presenta un perfil de riesgo diferente para las empresas del sector minero. Sonora, el epicentro minero de México, presenta un conjunto de riesgos muy diferente al de los estados con antecedentes mineros menos establecidos, como Puebla y Veracruz. Los ejecutivos extranjeros que realizan la debida diligencia sobre posibles proyectos de inversión minera en México deben comprender completamente la gama de riesgos que afectan a las minas en particular. Para discutir lo que está sucediendo en el sector minero de México, contacté a Douglas Coleman, director general del Centro Minero Mexicano.

Nathaniel Parish Flannery: ¿Qué tres palabras usaría para describir la actitud del presidente de México, López Obrador, hacia el sector minero?

Douglas Coleman: Describiría la actitud de AMLO hacia el sector minero de México como desconfiada, antagónica y desinformada. Creo que la propiedad extranjera de concesiones mineras va en contra de la ideología nacionalista de AMLO y él ve a la industria como un mal necesario. A menudo hace declaraciones en las que acusa a las empresas canadienses de beneficiarse de los recursos minerales de México, dejando más daño que beneficio a las comunidades donde operan. Cuando declaró una moratoria a las nuevas concesiones mineras, una de sus razones fue que la mayoría de las concesiones estaban siendo utilizadas para la especulación en las bolsas de valores y no estaban siendo desarrolladas. También afirmó que las concesiones mineras cubren más del 40% del territorio mexicano, mientras que la Cámara Minera de México informa que las concesiones mineras cubren el 8.6% del territorio mexicano y sólo el 0.10% está afectado por operaciones mineras. La postura pública de AMLO ahuyenta la inversión potencial, sin embargo, la minería ha sido una parte esencial de la cultura y la economía de México durante más de 500 años, y con la rica dotación de recursos minerales de México, las fuerzas económicas están prevaleciendo sobre la resistencia política. Si bien la inversión mundial en exploración minera se ha reducido a aproximadamente la mitad de lo que era hace 10 años, América Latina sigue siendo la principal región para la exploración minera, recibiendo aproximadamente el 24 % de la inversión mundial durante 2021, con aproximadamente una cuarta parte de esa inversión destinada a México, convirtiéndolo en el país más atractivo para la exploración minera en la región.

Parish Flannery: En general, ¿qué calificación le daría a AMLO por sus políticas mineras?

Coleman: Le daría a AMLO una C-. Su política de no nuevas concesiones mineras ha paralizado la exploración minera en México y ha causado el mayor impacto negativo en la industria ya que los efectos de esta decisión se sentirán en los próximos años. Ha sido abiertamente hostil al decir “No a la mina” en referencia al Proyecto de Oro Concordia de Invecture Group cerca de La Paz, Baja California Sur y al cancelar los permisos ambientales para la expansión de la Mina El Boleo en Santa Rosalía, Baja California Sur. . Ha designado a personas en contra de la minería para puestos clave en las agencias reguladoras que supervisan la industria, como el nombramiento de María Luisa Albores González, directora de SEMARNAT, la agencia ambiental de México, quien declaró este año que no emitiría ningún permiso para la apertura. pit mines, y Raquel Buenrostro, Secretaria de Economía, quien generó indignación entre los profesionales de la minería cuando declaró falsamente que las empresas mineras solo pagan 0.002% de impuestos sobre sus ingresos cuando en realidad la industria minera es una de las industrias más gravadas en México. CAMIMEX, la Cámara Minera de México, informa que la carga fiscal sobre la industria minera en México se encuentra entre las más altas de las Américas con México con un 52,68 % de la renta imponible frente al siguiente más alto Perú con un 39,93 %. AMLO declaró que solo las industrias esenciales podrían funcionar durante la pandemia de COVID y no incluyó a la minería en esa lista. AMLO anunció su decisión de nacionalizar el litio en 2022, deteniendo efectivamente el potencial desarrollo del litio en México. Sin embargo, AMLO revirtió su decisión tres meses después de la pandemia e incluyó la minería como una industria esencial, y también permitió discretamente la expansión de la mina en Santa Rosalía después de que un referéndum público mostrara un apoyo abrumador a la mina, por lo que le doy una C- en lugar de una calificación reprobatoria.

Parish Flannery: ¿Cuál es el riesgo número uno que las empresas mineras extranjeras deben comprender al considerar comprar activos en México?

Coleman: Creo que el riesgo número uno en México para las empresas mineras es la cuestión de la legalidad de sus concesiones mineras con respecto a la consulta indígena. Como en la mayor parte del mundo, las buenas relaciones con la comunidad son esenciales para una operación minera exitosa en México. En la parte norte de México, donde la minería es más dominante, hay mucho apoyo a la industria a nivel local y estatal, y la opinión pública está a favor de la minería responsable. Muchas empresas mineras se esfuerzan por ser ciudadanos modelo en las comunidades donde operan, y la responsabilidad social empresarial (RSE) se considera una prioridad. Sin embargo, la parte sur de México está poblada principalmente por comunidades indígenas que ven la minería con desconfianza y se dejan influir fácilmente por grupos externos para que se opongan a todas las actividades mineras, incluida la exploración. Un ejemplo de ello es el proyecto Ixtaca de Almaden Mineral ubicado en el sureño estado mexicano de Puebla, al que se opone una coalición de ONG a pesar de la transparencia de la empresa y su excelente alcance comunitario. El caso se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia de México, donde se impugna la validez de las concesiones mineras de Almadén, ya que la empresa no contó con la aprobación de la comunidad local al reclamar las concesiones. Este caso se está utilizando para sentar precedentes sobre si la Ley de Minería de México es constitucional. Según la ley actual, no se requiere la consulta indígena para establecer concesiones mineras y solo se requiere como parte del proceso de permisos ambientales antes de comenzar la producción. Lo que decida la Corte Suprema posiblemente podría poner en riesgo la validez de las concesiones mineras en todo el país, por lo que los inversionistas y los profesionales de la minería están siguiendo de cerca este caso.

Vea la discusión extendida con Douglas Coleman aquí.