2023 traerá cambios para los pagos globales, pero hay oportunidades por delante

Las tendencias de pagos globales en 2023 estarán determinadas por los importantes desafíos macroeconómicos… [+] que enfrenta actualmente la economía global.

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Estos son tiempos difíciles para la economía global y para los pagos globales esto se manifiesta como un cambio significativo en muchos aspectos de la industria.

La convergencia de cadenas de suministro alteradas, una recesión económica y del mercado de valores y las secuelas de Covid-19 están causando que muchas empresas, en una amplia variedad de industrias, cambien la forma en que trabajan, incluida la forma en que se involucran con los pagos globales.

Los pagos globales cambiarán en 2023 y, si bien para algunos es probable que este sea un año difícil, representa una oportunidad importante. Con esto en mente, estos son algunos de los factores más importantes que dan forma a los pagos globales este año, y cómo influyen en los cambios continuos en la industria.

Cambiando el comercio global, cambiando las cadenas de suministro y la consolidación de pagos B2B

Las condiciones macroeconómicas de 2022 y, en particular, la invasión rusa de Ucrania, han transformado las cadenas de suministro globales y, por lo tanto, han afectado significativamente la forma del comercio mundial, y se esperan más cambios en 2023.

Aunque aún no se dispone de datos comerciales completos para todo 2022, las primeras señales indican que el cambio está en marcha. Los datos de la OCDE para el G20 mostraron que el comercio de mercancías cayó por primera vez en dos años en el T3 22, mientras que las exportaciones del comercio de servicios continuaron con una tendencia continua de aplanamiento a medida que aumentaron las importaciones del G20.

Sin embargo, mirando a un nivel más granular, los flujos entre países también parecen estar cambiando, ya que sigue cambiando quién comercia con quién. Se cree que esto se debe en parte a la necesidad de cambiar las cadenas de suministro y obtener bienes de mercados no convencionales para contrarrestar los desafíos actuales, y está teniendo un impacto significativo en la forma de los pagos globales, particularmente en el lado B2B.

A medida que el comercio se está alejando de los patrones probados y reales, los pagos se realizan en monedas más inusuales, en algunos casos clasificadas como "exóticas" por los proveedores de pagos B2B. Esto está creando nuevos desafíos para estas empresas, ya que ahora tienen que encontrar soluciones de negociación de divisas para sus clientes en pares de divisas a los que no están acostumbrados y que, en algunos casos, pueden no estar bien preparados para proporcionar. Como resultado, algunas empresas recomiendan que las empresas utilicen múltiples socios de pagos B2B para satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, es poco probable que esto sea un estado de cosas que se permita continuar sin oposición. El espacio de pagos B2B ya se está consolidando debido a sus altos niveles de fragmentación (ningún jugador tiene más del 1% de los flujos de pagos transfronterizos B2B globales), y la actual volatilidad del mercado de valores está haciendo que algunas empresas tengan precios muy atractivos. Con las necesidades cambiantes de los clientes, espere ver una mayor consolidación a medida que las empresas buscan expandir sus capacidades para responder a esta nueva normalidad en constante cambio.

El consumo se ajusta el cinturón y el auge de las superapps y los pagos alternativos

Mientras tanto, del lado del consumidor, el aumento de los precios del combustible y un aumento general en el costo de vida inevitablemente hacen que muchas personas busquen formas de reducir los gastos.

Esto no significa que quienes envían remesas vayan a realizar recortes significativos en sus prácticas de envío. Las remesas son generalmente una de las últimas cosas que la gente elimina, ya que es una necesidad para quienes dependen de ellas, y la resiliencia de las remesas durante la pandemia es un reflejo de ello.

Sin embargo, otras transferencias globales de dinero, como las compras internacionales de alto valor, como segundas residencias, pueden experimentar una caída, y es probable que los consumidores sean más sensibles a los precios que en el pasado.

Se espera que las superaplicaciones financieras, que ya están bien establecidas en partes de Asia, en particular en China, se desarrollen aún más este año, ya que muchas empresas las ven como un medio para ampliar sus flujos de ingresos. Sin embargo, las remesas pueden convertirse en un medio clave para atraer clientes a una plataforma de superaplicación más amplia en 2023, especialmente si las empresas ofrecen el servicio a precios muy atractivos para alentar a los clientes a utilizar otros servicios más rentables.

Mientras tanto, otras formas de pagos y pagos digitales también están experimentando una adopción creciente a medida que la mayor digitalización en muchas partes del mundo converge con una mayor sensibilidad a los precios.

Con el potencial de brindarse de manera más económica que los pagos y pagos en efectivo, los servicios digitales están viendo un apoyo creciente entre muchos de los principales actores de remesas, con MoneyGram, por ejemplo, apuntando a que el 50% de su negocio sea digital para 2024.

Sin embargo, es probable que el surgimiento de métodos de pago alternativos, como billeteras digitales y servicios push-to-card, ayuden a potenciar esto en 2023, ya que simultáneamente está atrayendo el apoyo de una nueva generación de consumidores y brindando acceso digital a personas que estaban previamente subbancarizado.

Desafíos de la industria tecnológica y nuevos participantes en los pagos

Las crecientes oportunidades en los pagos globales están viendo a muchos en el espacio ampliar su oferta de productos, pero también está comenzando a atraer empresas de más allá del espacio, algo que probablemente se acelerará en 2023.

La industria de la tecnología ha tenido unos meses difíciles, con muchas empresas obligadas a realizar importantes despidos en medio del aumento de los costos y el debilitamiento de las previsiones. Por lo tanto, encontrar nuevas fuentes de ingresos es vital y, para algunos pagos, se está convirtiendo en una opción atractiva.

La gran tecnología ya ha realizado movimientos considerables en los pagos en el pasado, algunos de los cuales han tenido mucho éxito, como Apple Pay, mientras que otros lo han tenido menos, como el servicio de remesas de monedas estables abandonado de Meta, Diem. Sin embargo, esperamos ver que esto se desarrolle más el próximo año, y Twitter ya indica que los pagos pueden ser clave para sus planes futuros.

Crypto, AI y más allá: encontrar utilidad en palabras de moda

Finalmente, está el extremo más exagerado del mercado. Crypto experimentó un colapso casi completo a fines de 2022, y 2023 no verá un retorno de su fortuna como una inversión atractiva y confiable. Sin embargo, el extremo del mercado regulado, transparente y auditado, en particular en torno a empresas como Stellar XLM y Circle, sigue siendo prometedor y se está explorando su utilidad significativa en los pagos transfronterizos.

Mientras tanto, si bien las menciones de modas como el metaverso casi han desaparecido de la discusión de la industria de pagos, existe una creciente consideración de la inteligencia artificial y, en particular, de lo que las herramientas emergentes como ChatGPT pueden hacer por la industria.

Como resultado, si bien el interés en la próxima gran cosa permanece allí, 2023 está configurado para verlo mucho más firmemente expresado en utilidad y realidad. La innovación es muy bienvenida en los pagos globales, pero tiene que mostrar beneficios significativos y procesables para que la industria realmente la adopte.