2022 рік для 5 найкращих акцій Кеті Вуд – жахливий

Резюме

Tesla, Zoom, Roku, UiPath і Exact Sciences зазнали впливу інфляції, процентних ставок та інших факторів.

Наближаючись до нового року, інвестори переглядають свої портфелі, щоб визначити, які акції були виграшними та програшними у 2022 році.

З огляду на довгий перелік проблем, які викликають нестабільність на ринку, включаючи геополітичні конфлікти, інфляцію та зростання процентних ставок, не дивно, що багато гуру бачили, що їхні найкращі акції минулого року були нижчими від еталонних індексів. Кетрін Вуд (Trades, Portfolio) з ARK Investment не є винятком. Хоча її портфелю біржових фондів вдалося досягти успіху в минулому серед компаній з «проривними інноваціями», її найбільші холдинги не досягли прибутку від індексу S&P 500 у -19,44% минулого року, оскільки зростання акцій різко впало.

Огляд ефективності найбільших холдингів Wood порівняно з індексом S&P 500.

GuruFocus.com

Станом на 30 вересня портфель гуру вартістю 41,63 мільярда доларів складався з 249 акцій. Більшість портфеля було інвестовано в акції охорони здоров’я – 37,81%, у той час як вага сектору технологій становить 32,53%, а простір комунікаційних послуг становить 11,90%.

Огляд складу портфеля Wood за секторами.

GuruFocus.com

Станом на кінець третього кварталу документи 13F показують, що п’ятьма найбільшими холдингами Вуда були Tesla Inc. (TSLA, фінансовий), Zoom Video Communications Inc. (ZM, фінансовий), Roku Inc. (ROKU, фінансовий), UiPath Inc. ( PATH, Financial) і Exact Sciences Corp. (EXAS, Financial).

Інвестори повинні знати, що документи 13F не дають повного уявлення про активи фірми, оскільки звіти включають лише позиції в акціях США та американські депозитарні розписки, але вони все одно можуть надати цінну інформацію. Крім того, у звітах відображаються лише операції та холдинги станом на останню дату подання портфеля, які можуть бути або не належати звітній фірмі сьогодні або навіть на момент публікації цієї статті.

Тесла

Представляючи 7,55% портфеля акцій, Tesla (TSLA, фінансовий) є найбільшим холдингом Вуда. За оцінками GuruFocus, вона наразі отримала 120,39% від інвестицій.

Вуд зберігає історію Tesla.

GuruFocus.com

Зі втратою майже на 70% компанія, що базується в Остіні, штат Техас, значно поступалася S&P 500 минулого року.

Ринкова капіталізація відомого виробника електромобілів становить 372,20 мільярда доларів; її акції у вівторок торгувалися близько 117,87 дол. США з співвідношенням ціни і прибутку 36,42, співвідношенням ціни і книги 9,34 і співвідношенням ціни і продажів 5,32.

GF Value Line VALU свідчить про те, що наразі акції значно недооцінені, виходячи з їхніх історичних коефіцієнтів, минулих фінансових показників і прогнозів аналітиків про майбутні прибутки.

Лінія вартості GF показує, що акція значно недооцінена.

GuruFocus.com

Крім того, показник GF 73 зі 100 вказує на те, що компанія, швидше за все, матиме середні показники в майбутньому. У той час як Tesla отримала високі оцінки за фінансову міцність і імпульс, її прибутковість і зростання були більш помірними, а рейтинг GF Value був низьким.

Оцінка GF вказує на те, що компанія, швидше за все, матиме середню ефективність.

GuruFocus.com

Серед гуру, які інвестували в Tesla, Бейлі Гіффорд (торгівля, портфоліо) має найбільшу частку з 0,88% акцій в обігу. Рон Барон (угоди, портфоліо), PRIMECAP Management (угоди, портфоліо), Спірос Сегалас (угоди, портфоліо) і Філіп Лаффон (угоди, портфоліо) також займають помітні позиції.

Zoom Video Communications

На частку Zoom Video Communications (ZM, Financial) припадає 5,59% портфеля акцій. GuruFocus каже, що Wood втратив приблизно 71,25% інвестицій з четвертого кварталу 2020 року.

Вуд тримає історію Zoom.

GuruFocus.com

З прибутком у -65,01% компанія-розробник програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, значно поступається базовому індексу.

Компанія, яка надає онлайн-платформу для відеоконференцій, має ринкову капіталізацію в 20,54 мільярда доларів США; її акції у вівторок торгувалися близько 70,50 доларів США з співвідношенням ціни та прибутку 30,81, співвідношенням ціни та книги 3,57 і співвідношенням ціни та продажів 4,91.

Відповідно до GF Value Line, акції зараз значно недооцінені.

Лінія вартості GF показує, що акція значно недооцінена.

GuruFocus.com

Оцінка GF 72 свідчить про те, що компанія, ймовірно, матиме середні показники в майбутньому завдяки високим рейтингам зростання та фінансової стійкості, середнім оцінкам прибутковості та низьким оцінкам GF Value і імпульсу.

Показник GF вказує на те, що компанія, швидше за все, матиме середні показники в майбутньому.

GuruFocus.com

Маючи 3,66% акцій, Вуд є найбільшим гуру-акціонером Zoom. Серед інших провідних акціонерів гуру – Бейлі Гіффорд (торгівля, портфоліо), Джим Саймонс (торгівля, портфоліо) Renaissance Technologies і Кен Фішер (торгівля, портфоліо).

Року

Маючи 4,69% частки в портфелі акцій, Roku (ROKU, фінансовий) є третьою за розміром часткою гуру. Дані GuruFocus показують, що Wood втратив приблизно 56,39% інвестицій за весь термін експлуатації.

Вуд тримає історію Roku.

GuruFocus.com

Повернувшись у -82,23% минулого року, медіакомпанія, що базується в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, значно поступається індексу.

Компанія, яка відома своїми потоковими послугами, має ринкову капіталізацію в 6,48 мільярда доларів; її акції у вівторок торгувалися близько 46,55 доларів США з співвідношенням ціни до книги 2,33 і співвідношенням ціни до продажів 2,06.

На основі GF Value Line, акції, хоч і недооцінені, здається можливою пасткою вартості. Таким чином, потенційні інвестори повинні провести ретельне дослідження, перш ніж приймати рішення.

Лінія вартості GF показує, що акція є можливою пасткою вартості. Таким чином, потенційні інвестори повинні проявляти … [+] обережність, перш ніж приймати рішення.

GuruFocus.com

Крім того, показник GF 68 вказує на те, що компанія має низький потенціал ефективності в майбутньому. Незважаючи на високий рейтинг зростання, його фінансова потужність, імпульс і прибутковість були більш помірними, а GF Value низьким.

Показник GF вказує на те, що компанія має низький потенціал продуктивності.

GuruFocus.com

Вуд є найбільшим гуру-акціонером Roku з часткою 8,92%. Бейлі Гіффорд (торгівля, портфоліо), фірма Саймонса, Пол Тюдор Джонс (торгівля, портфоліо), Джоел Грінблатт (торгівля, портфоліо) і Bridgewater Associates Рея Даліо (торгівля, портфель) також володіють акціями.

UiPath

Займаючи 4,05% портфеля акцій, UiPath (PATH, фінансовий) є четвертою за величиною позицією Wood. Дані GuruFocus показують, що вона втратила приблизно 73,46% інвестицій з моменту заснування у другому кварталі 2021 року.

Історія холдингу Вуда UiPath.

GuruFocus.com

Опублікувавши річну прибутковість -71,50%, компанія програмного забезпечення зі штаб-квартирою в Нью-Йорку виявилася нижчою за контрольний показник.

Ринкова капіталізація компанії, яка виробляє роботизоване програмне забезпечення для автоматизації процесів, становить 7,02 мільярда доларів; його акції у вівторок торгувалися близько 12,72 доларів США з співвідношенням ціни до книги 3,77 і співвідношенням ціна-продаж 6,65.

З моменту первинного розміщення акцій у квітні 2021 року акції впали більш ніж на 80%.

Графік цін на UiPath.

GuruFocus.com

Крім того, показник GF 22 вказує на те, що компанія має низький потенціал продуктивності. Однак він має лише рейтинги фінансової міцності та прибутковості, тому його повний потенціал може бути не відображено.

Показник GF вказує на те, що компанія має низький потенціал продуктивності. Однак відсутність даних може не … [+] дати повну картину потенціалу компанії.

GuruFocus.com

Серед гуру, які інвестували в UiPath, Wood має найбільшу частку з 8,38% акцій в обігу. Його також тримають Laffont, фірма Сімонса, Frank Sands (Trades, Portfolio) і Jones.

Точні науки

Точні науки (EXAS, фінанси) займають п’яте місце і становлять 3,98% портфеля акцій гуру. За даними GuruFocus, Wood втратив приблизно 41,22% від інвестицій.

Вуд тримає історію точних наук.

GuruFocus.com

Впавши майже на 40% за рік, компанія охорони здоров’я, розташована в Медісоні, штат Вісконсін, показала нижчі показники S&P 500.

Компанія, яка спеціалізується на медичній діагностиці для виявлення ранніх стадій раку, має ринкову капіталізацію в 10,39 мільярда доларів США; її акції у вівторок торгувалися близько 58,66 дол. США з співвідношенням ціни до книги 3,33 і співвідношенням ціни до продажів 5,11.

Лінія вартості GF вказує на те, що акції, хоча й недооцінені, є можливою пасткою цінності. Тому потенційні інвестори повинні провести ретельне дослідження, перш ніж прийняти рішення.

Лінія вартості GF показує, що акція є можливою пасткою вартості.

GuruFocus.com

Показник GF 73 означає, що компанія, ймовірно, матиме середні результати в майбутньому. Хоча він отримав високі рейтинги щодо зростання та імпульсу, його фінансова міцність і рейтинг GF Value були більш помірними, а рівень прибутковості був низьким.

Показник GF вказує на те, що компанія, швидше за все, матиме середні показники в майбутньому.

GuruFocus.com

Як і в більшості інших її провідних холдингів, Вуд є найбільшим гуру акціонером Exact Sciences з часткою 9,92%. Бейлі Гіффорд (торгівля, портфоліо), Vanguard Health Care Fund (торгівля, портфоліо) і Стівен Коен (торгівля, портфоліо) також мають великі холдинги.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.