Las 5 acciones principales de Cathie Wood ven un año pésimo en 2022
Resumen
Tesla, Zoom, Roku, UiPath y Exact Sciences se vieron afectados por la inflación, las tasas de interés y otros factores.
A medida que nos acercamos a un nuevo año, los inversores están analizando sus carteras para determinar qué acciones fueron las ganadoras y las perdedoras en 2022.
Con una larga lista de preocupaciones que crean volatilidad en el mercado, incluidos los conflictos geopolíticos, la inflación y el aumento de las tasas de interés, no sorprende que muchos gurús vieron que sus principales acciones tenían un desempeño inferior al de los índices de referencia el año pasado. Catherine Wood de ARK Investment (operaciones, cartera) no es una excepción. Si bien su cartera de fondos cotizados en bolsa ha logrado encontrar el éxito en el pasado entre empresas con "innovación disruptiva", sus participaciones más grandes tuvieron un rendimiento inferior al rendimiento del índice S&P 500 de -19,44% el año pasado cuando las acciones de crecimiento se hundieron.
Descripción general del rendimiento de las principales participaciones de Wood frente al S&P 500.
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La cartera de acciones del gurú de $ 41,630 millones constaba de 249 acciones al 30 de septiembre. La mayoría de la cartera se invirtió en acciones de atención médica con un 37,81 %, mientras que el sector tecnológico tiene un peso del 32,53 % y el espacio de servicios de comunicación representa el 11,90 %.
Descripción general de la composición de la cartera de Wood por sector.
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Al final del tercer trimestre, las presentaciones 13F muestran que las cinco participaciones más grandes de Wood eran Tesla Inc. (TSLA, Financial), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Financial), Roku Inc. (ROKU, Financial), UiPath Inc. ( PATH, Financiera) y Exact Sciences Corp. (EXAS, Financiera).
Los inversores deben tener en cuenta que las presentaciones 13F no brindan una imagen completa de las participaciones de una empresa, ya que los informes solo incluyen sus posiciones en acciones estadounidenses y certificados de depósito estadounidenses, pero aún pueden proporcionar información valiosa. Además, los informes solo reflejan operaciones y participaciones a partir de la fecha de presentación de cartera más reciente, que puede o no estar en manos de la empresa de informes hoy o incluso cuando se publicó este artículo.
tesla
Representando el 7,55% de la cartera de acciones, Tesla (TSLA, Financial) es la participación más grande de Wood. GuruFocus estima que ha ganado un 120,39 % de la inversión hasta el momento.
La historia de tenencia de Wood de Tesla.
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Con una pérdida de casi el 70%, la empresa con sede en Austin, Texas, tuvo un desempeño considerablemente inferior al S&P 500 el año pasado.
El conocido fabricante de vehículos eléctricos tiene una capitalización de mercado de 372.200 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $117,87 el martes con una relación precio-beneficio de 36,42, una relación precio-libro de 9,34 y una relación precio-venta de 5,32.
El VALU de la línea de valor de GF sugiere que la acción está significativamente infravalorada actualmente en función de sus índices históricos, el rendimiento financiero pasado y las proyecciones de ganancias futuras de los analistas.
La línea de valor GF muestra que la acción está significativamente infravalorada.
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Además, el puntaje GF de 73 sobre 100 indica que es probable que la empresa tenga un rendimiento promedio en el futuro. Si bien Tesla recibió calificaciones altas por fortaleza financiera e impulso, sus rangos de rentabilidad y crecimiento fueron más moderados y el rango de GF Value fue bajo.
El GF Score indica que la empresa probablemente tendrá un desempeño promedio.
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De los gurús que han invertido en Tesla, Baillie Gifford (Trades, Portfolio) tiene la mayor participación con el 0,88 % de sus acciones en circulación. Ron Baron (Operaciones, Cartera), PRIMECAP Management (Operaciones, Cartera), Spiros Segalas (Operaciones, Cartera) y Philippe Laffont (Operaciones, Cartera) también tienen posiciones destacadas.
Comunicaciones de video de Zoom
Zoom Video Communications (ZM, Financial), que representa el 5,59 % de la cartera de acciones, es la segunda participación más grande del inversor. GuruFocus dice que Wood ha perdido aproximadamente un 71,25 % de la inversión desde el cuarto trimestre de 2020.
Historial de tenencia de Wood de Zoom.
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Con una rentabilidad del -65,01 %, la empresa de software, con sede en San José, California, quedó por debajo del índice de referencia por un amplio margen.
La empresa, que ofrece una plataforma en línea para videoconferencias, tiene una capitalización de mercado de 20.540 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $70,50 el martes con una relación precio-beneficio de 30,81, una relación precio-libro de 3,57 y una relación precio-ventas de 4,91.
Según GF Value Line, la acción está significativamente infravalorada en la actualidad.
La línea de valor GF muestra que la acción está significativamente infravalorada.
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El GF Score de 72 sugiere que es probable que la empresa tenga un rendimiento promedio en el futuro, impulsado por altas calificaciones de crecimiento y solidez financiera, calificaciones medias de rentabilidad y bajas clasificaciones de GF Value e impulso.
El GF Score indica que es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro.
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Con una participación del 3,66%, Wood es el mayor accionista gurú de Zoom. Otros importantes accionistas gurú incluyen a Baillie Gifford (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Renaissance Technologies y Ken Fisher (Trades, Portfolio).
Roku
Con un 4,69 % de espacio en la cartera de acciones, Roku (ROKU, Financial) es la tercera mayor participación del gurú. Los datos de GuruFocus muestran que Wood ha perdido aproximadamente un 56,39 % de la inversión durante su vida útil.
Wood tiene la historia de Roku.
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Con un rendimiento de -82,23% el año pasado, la empresa de medios con sede en San José, California, obtuvo un rendimiento muy por debajo del índice.
La compañía, conocida por sus servicios de transmisión, tiene una capitalización de mercado de $6.48 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 46,55 el martes con una relación precio-libro de 2,33 y una relación precio-ventas de 2,06.
Según la línea de valor de GF, la acción, aunque está infravalorada, parece ser una posible trampa de valor. Como tal, los inversores potenciales deben realizar una investigación exhaustiva antes de tomar una decisión.
La línea de valor GF muestra que las acciones son una posible trampa de valor. Como tal, los inversores potenciales deben tener… [+] precaución antes de tomar una decisión.
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Además, el GF Score de 68 indica que la empresa tiene un bajo potencial de rendimiento futuro. Si bien obtuvo una calificación de alto crecimiento, sus rangos de solidez financiera, impulso y rentabilidad fueron más moderados y su valor GF fue bajo.
El GF Score indica que la empresa tiene un bajo potencial de rendimiento.
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Wood es el mayor accionista gurú de Roku con una participación del 8,92%. Baillie Gifford (Operaciones, Cartera), la firma de Simons, Paul Tudor Jones (Operaciones, Cartera), Joel Greenblatt (Operaciones, Cartera) y Bridgewater Associates de Ray Dalio (Operaciones, Cartera) también poseen las acciones.
UiPath
Ocupando el 4,05% de la cartera de acciones, UiPath (PATH, Financial) es la cuarta posición más grande de Wood. Los datos de GuruFocus muestran que ha perdido aproximadamente un 73,46 % de la inversión desde que se estableció en el segundo trimestre de 2021.
Historial de tenencia de Wood de UiPath.
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Con una rentabilidad anual del -71,50 %, la empresa de software con sede en Nueva York quedó por debajo del índice de referencia.
La empresa, que fabrica software de automatización de procesos robóticos, tiene una capitalización de mercado de 7020 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 12,72 el martes con una relación precio-libro de 3,77 y una relación precio-ventas de 6,65.
Desde su oferta pública inicial en abril de 2021, la acción ha caído más del 80 %.
Gráfico de precios de UiPath.
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Además, el GF Score de 22 indica que la empresa tiene un bajo potencial de rendimiento. Sin embargo, solo tiene calificaciones de solidez financiera y rentabilidad, por lo que es posible que no se refleje todo su potencial.
El GF Score indica que la empresa tiene un bajo potencial de rendimiento. Sin embargo, la falta de datos puede no… [+] dar una imagen completa del potencial de la empresa.
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De los gurús invertidos en UiPath, Wood tiene la mayor participación con el 8,38 % de sus acciones en circulación. También está en manos de Laffont, la firma de Simons, Frank Sands (Trades, Portfolio) y Jones.
Ciencias Exactas
Llegando al número cinco, Exact Sciences (EXAS, Financial) representa el 3,98% de la cartera de acciones del gurú. Según GuruFocus, Wood ha perdido aproximadamente un 41,22 % de la inversión.
Wood's holding historia de las Ciencias Exactas.
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Con una caída de casi el 40% en el año, la compañía de atención médica con sede en Madison, Wisconsin, tuvo un desempeño inferior al S&P 500.
La compañía, que se especializa en diagnósticos médicos para la detección de cánceres en etapa temprana, tiene una capitalización de mercado de $10,39 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 58,66 el martes con una relación precio-libro de 3,33 y una relación precio-ventas de 5,11.
La línea de valor GF sugiere que la acción, aunque está infravalorada, es una posible trampa de valor. Por lo tanto, los inversores potenciales deben realizar una investigación exhaustiva antes de tomar una decisión.
La línea de valor GF muestra que las acciones son una posible trampa de valor.
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El GF Score de 73 significa que es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro. Si bien registró altas calificaciones de crecimiento e impulso, su fortaleza financiera y las clasificaciones de GF Value fueron más moderadas y la calificación de rentabilidad fue baja.
El GF Score indica que es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro.
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Al igual que con la mayoría de sus otras participaciones principales, Wood es el mayor accionista gurú de Exact Sciences con una participación del 9,92%. Baillie Gifford (Comercios, Cartera), Vanguard Health Care Fund (Comercios, Cartera) y Steven Cohen (Comercios, Cartera) también tienen participaciones importantes.
Divulgaciones
Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.
