6 історично високоприбуткових акцій, які подобаються гуру

Резюме

Компанії, які виплачують дивіденди, популярні серед гуру станом на третій квартал, включають Intel INTC, Western Union WU, Coterra Energy, Lazard, Horizon Bancorp і HNI HNI.

Після важкого 2022 року багато інвесторів шукають певної стабільності у своїх портфелях.

Однією зі стратегій, які вони можуть використати, щоб захистити свої інвестиції від інфляції та інших зустрічних вітрів на початку нового року, є пошук акцій, які приносять дивіденди, коли ціни падають. Хоча завжди існує ризик скорочення дивідендів, історично компанії, які виплачують дивіденди, виявилися менш нестабільними в нестабільних ринкових умовах і продовжують забезпечувати кращий загальний прибуток порівняно з акціями, які не виплачують дивіденди інвесторам.

За даними преміум-функції GuruFocus Historical High Dividend Yield Screener, є низка компаній, які мають довгу та постійну історію виплати дивідендів. Крім того, зараз вони мають дивідендну дохідність понад 4%, а коефіцієнт виплати дивідендів нижче 0,5.

Станом на 13 січня компанії, які кваліфікувалися для перевірки та показу заявок 13F, перебували у принаймні п’яти гуру наприкінці третього кварталу 2022 року: Intel Corp. (INTC, фінансовий), The Western Union Co. (WU, Financial), Coterra Energy Inc. (CTRA, Financial), Lazard Ltd. (LAZ, Financial), Horizon Bancorp (HBNC, Financial) і HNI Corp. (HNI, Financial).

Інвестори повинні знати, що документи 13F не дають повного уявлення про активи фірми, оскільки звіти включають лише позиції в акціях США та американські депозитарні розписки, але вони все одно можуть надати цінну інформацію. Крім того, у звітах відображаються лише операції та холдинги станом на останню дату подання портфеля, які можуть бути або не належати звітній фірмі сьогодні або навіть на момент публікації цієї статті.

Intel

Пропонуючи дивідендну дохідність 4,88% і коефіцієнт виплат 0,45, Intel (INTC, фінансовий) утримується 21 гуру. Компанія не зменшувала свої дивіденди протягом 31 року.

Ринкова капіталізація виробника напівпровідникових мікросхем у Санта-Кларі, штат Каліфорнія, становить 123,45 мільярда доларів; у п’ятницю його акції торгувалися приблизно за 29,91 дол. США з співвідношенням ціна-прибуток 9,20, співвідношення ціни і книги 1,24 і співвідношення ціни-продажу 1,76.

GF Value Line VALU свідчить про те, що акції зараз значно недооцінені, виходячи з їхніх історичних показників, минулих фінансових показників і оцінок майбутніх прибутків аналітиків.

Лінія вартості GF свідчить про те, що акції значно недооцінені.

GuruFocus.com

Оцінка GF 84 зі 100 означає, що компанія, як очікується, матиме високий потенціал випередження завдяки високим рейтингам прибутковості, зростання та вартості GF, середнім оцінкам фінансової міцності та низькому рейтингу імпульсу.

Оцінка GF вказує на те, що компанія має хороший потенціал для випередження.

GuruFocus.com

Серед експертів, які інвестували в Intel, PRIMECAP Management (Trades, Portfolio) має найбільшу частку з 1,26% акцій в обігу. Кріс Девіс (угоди, портфоліо), Джим Саймонс (угоди, портфоліо) Renaissance Technologies, Джеремі Грантам (угоди, портфоліо), Кен Фішер (угоди, портфоліо) і Твіді Браун (угоди, портфоліо) також мають значні пакети акцій.

Вестерн юніон

З доходністю 6,60% і коефіцієнтом виплат 0,44 Western Union (WU, фінансовий) утримується 10 гуру. За останні 17 років компанія не скорочувала свої дивіденди.

Фінансова компанія зі штаб-квартирою в Денвері, яка надає послуги з переказу грошей як усередині країни, так і за кордоном, має ринкову капіталізацію 5,58 мільярда доларів США; у п’ятницю його акції торгувалися приблизно за 14,44 дол. США з співвідношенням ціни та прибутку 6,84, співвідношенням ціни та книги 10,54 і співвідношенням ціни та продажів 1,22.

Відповідно до GF Value Line, акції наразі помірно недооцінені.

Лінія вартості GF свідчить про те, що акції помірно недооцінені.

GuruFocus.com

Однак показник GF 79 вказує на середній потенціал ефективності. Хоча він отримав високі оцінки за прибутковість і GF Value, решта категорій мали більш помірні оцінки.

GF Score вказує на те, що компанія має середній потенціал продуктивності.

GuruFocus.com

Маючи 0,46% акцій, Грантам є найбільшим акціонером компанії. Інші гуру-інвестори Western Union включають Пола Тюдора Джонса (торгівля, портфоліо), Марка Гіллмана (торгівля, портфоліо), Джона Роджерса (торгівля, портфоліо), фірму Сімонса та Bridgewater Associates Рея Даліо (торгівля, портфоліо).

Котерра Енергія

З дивідендною прибутковістю 6,55% і коефіцієнтом виплат 0,20 Coterra Energy CTRA (CTRA, фінансовий) тримають вісім гуру. Компанія не скорочувала дистрибуцію 26 років.

Ринкова капіталізація нафтогазодобувної компанії з Х’юстона, яка працює в Пермському басейні, сланцю Марцеллус і басейні Анадарко, становить 19,74 мільярда доларів США. у п’ятницю його акції торгувалися приблизно за 25,04 дол. США з співвідношенням ціни та прибутку 5,09, співвідношенням ціни та книги 1,56 і співвідношенням ціни та продажів 2,25.

На основі GF Value Line, акції, хоч і недооцінені, зараз, здається, є можливою пасткою вартості. Таким чином, потенційні інвестори повинні провести ретельне дослідження, перш ніж приймати рішення.

Лінія вартості GF свідчить про те, що акція є можливою пасткою вартості.

GuruFocus.com

Однак GF Score 87 вказує на те, що компанія має високий потенціал випередження за рахунок високих рейтингів прибутковості, зростання та фінансової міцності та середніх оцінок GF Value та імпульсу.

Оцінка GF вказує на те, що компанія має хороший потенціал для випередження.

GuruFocus.com

Diamond Hill Capital (торгівля, портфель) є найбільшим гуру-акціонером Coterra з часткою 0,57%. PRIMECAP, Кен Хібнер (торгівля, портфель) і Стенлі Друкенміллер (торгівля, портфель) також займають помітні позиції в акціях.

Лазард

З дивідендною прибутковістю 5,07% і коефіцієнтом виплат 0,39 шість гуру займають посади в Lazard (LAZ, Financial). За 18 років компанія не зменшувала платіж.

Фінансова консультативна компанія та компанія з управління активами, головний офіс якої з метою оподаткування знаходиться на Бермудських островах, має ринкову капіталізацію 3,31 мільярда доларів США; у п’ятницю її акції торгувалися приблизно за 38,48 дол. США з співвідношенням ціни та прибутку 7,87, співвідношенням ціни та книги 6,06 і співвідношенням ціни та продажів 1,30.

Лінія вартості GF свідчить про те, що акції зараз помірно недооцінені.

Компанія має високий потенціал випередження на основі її GF Score 84. Вона отримала високі рейтинги за чотирма критеріями, але рейтинг фінансової стійкості був помірнішим.

Оцінка GF вказує на те, що компанія має хороший потенціал для випередження.

GuruFocus.com

Серед гуру, інвестованих у Lazard, Джон Роджерс (Trades, Portfolio) має найбільшу частку з 9,18% акцій в обігу. Мейсон Хоукінс (Trades, Portfolio) і Фішер також мають великі холдинги.

Horizon Bancorp

З дивідендною прибутковістю 4,04% і коефіцієнтом виплат 0,29 п’ять гуру володіють Horizon Bancorp (HBNC, фінансовий). Компанія не скорочувала свої дивіденди протягом 28 років.

Ринкова капіталізація банку в Мічиган-Сіті, штат Індіана, становить 686,70 млн доларів; у п’ятницю його акції торгувалися близько 15,63 дол. США із співвідношенням ціни та прибутку 7,27, співвідношенням ціни та книги 1,06 і співвідношенням ціни та продажів 2,80.

Відповідно до GF Value Line, акції наразі помірно недооцінені.

Лінія вартості GF свідчить про те, що акції помірно недооцінені.

GuruFocus.com

З показником GF 70, компанія має низький потенціал продуктивності в майбутньому. Незважаючи на те, що він отримав високий рейтинг GF Value, прибутковість, зростання та імпульс були більш помірними, а фінансова міцність була низькою.

Показник GF вказує на те, що компанія має низький потенціал продуктивності.

GuruFocus.com

Маючи 0,65% акцій в обігу, фірма Саймонса займає найбільшу позицію в Horizon Bancorp. Іншими провідними акціонерами є Hotchkis & Wiley, Grantham, Jones і Mario Gabelli (Trades, Portfolio).

HNI

HNI (HNI, фінансовий), яким володіють п'ять гуру, має 4,17% дивідендної прибутковості та коефіцієнт виплат 0,46. Компанія не обмежувала виплати 38 років.

Компанія зі штаб-квартирою в Маскатіні, штат Айова, виробляє офісні меблі та товари для вогнища, має ринкову капіталізацію в 1,27 мільярда доларів США; у п’ятницю її акції торгувалися близько 30,62 дол. США з співвідношенням ціни та прибутку 11,13, співвідношенням ціни та книги 2,09 і співвідношенням ціни та продажів 0,54.

Виходячи з лінії вартості GF, наразі акції, здається, помірно недооцінені.

Лінія вартості GF свідчить про те, що акції помірно недооцінені.

GuruFocus.com

Показник GF 74 вказує на те, що компанія, швидше за все, матиме середні результати в майбутньому. HNI отримав високі оцінки за прибутковість і GF Value, середні оцінки за фінансову міцність і імпульс і низьку оцінку за зростання.

Оцінка GF свідчить про те, що акція має середній потенціал ефективності.

GuruFocus.com

Джонс є найбільшим гуру-акціонером HNI з 0,12% її акцій. Грантам, фірма Саймонса, Чак Ройс (торгівля, портфоліо) і Барроу, Хенлі, Мевіні та Штраус також володіють акціями.

Розкриття інформації

Я/ми не маємо позицій у згаданих акціях і не плануємо купувати нові позиції у згаданих акціях протягом наступних 72 годин.