Наполягання щодо ЄС електромобілів піддає автомобільну промисловість екзистенційній загрозі
План Європейського Союзу (ЄС) змусити своїх громадян купувати електромобілі засліпив його автомобільну промисловість, оскільки китайські електромобілі готові перевершити місцеві товари на масовому ринку.
Наполягання на електричних автомобілях завойовує аплодисменти екологічних груп. Але на масовому ринку, ймовірно, домінуватимуть китайські автовиробники з їхніми конкурентоспроможними седанами та позашляховиками, які не можуть зрівнятися з Європою. Це, ймовірно, означатиме фінансові втрати для виробників і великі втрати робочих місць.
ЄС забороняє продаж нових транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), поступово скорочуючи викиди вуглекислого газу (CO2) до того моменту, коли в 2035 році будуть життєздатними лише нові електромобілі з акумуляторами (BEV).
Це було піддано критиці з боку лідерів галузі, таких як генеральний директор Stellantis Карлос Таварес, який сказав, що це рецепт катастрофи, якщо політики обирають технологічних переможців. Лише багаті європейці зможуть дозволити собі нові автомобілі, а це означає політичні проблеми, сказав він.
Європейська промисловість стикається з кризою, спричиненою самим ЄС. Критики кажуть, що це, безперечно, сприятиме зеленій економіці. Але в процесі це також знищить власну автомобільну промисловість і передасть велику частку свого внутрішнього ринку китайським компаніям і американським, таким як Tesla. Його наполягання на перемозі BEV – це відкриті двері для Китаю, який має величезну перевагу у виробництві електромобілів завдяки своїй технології акумуляторів світового класу та налагодженим ланцюжкам постачання екзотичних, важливих матеріалів.
Основними жертвами цього стануть європейські виробники масового ринку, такі як Volkswagen і його основні бренди, а також Stellantis. Дорожчі моделі Mercedes, BMW, VW Audi і Porsche поки що не торкнуться. Але навіть цей високий клас ринку зазнає нападок з боку Китаю.
Метт Шмідт з Schmidt Automotive Research вказує на величезний масштаб можливого китайського вторгнення.
«Ми бачимо, що BEV від китайських (виробників) становить кожен десятий новий автомобіль BEV, проданий у Західній Європі протягом 2023 року. Це може досягти 12,5% у 2030 році», – сказав Шмідт.
Schmidt Automotive Research очікує, що загальний обсяг продажів BEV у Західній Європі складе близько 1,6 мільйона автомобілів і частку ринку 15,1% у 2023 році. Продажі зростуть до 2,7 мільйонів у 2025 році (частка 20,0%) і до 9,2 мільйона (65,0%) у 2030 році.
«Ми очікуємо, що Polestar (Geely), MG і BYD від SAIC будуть домінувати над китайськими (виробниками) у 2023 році в Західній Європі, причому на всіх трьох припадатиме понад 80% китайських обсягів (в основному електричних) разом з іншими китайськими брендами з подібних NIO, GWM, Aiways і бренд Hongqi FAW претендують на решту. Zeekr від Geely стане цікавою перспективою для спостереження у 2023 році», — сказав Шмідт в електронному листі.
Чи спробує ЄС підвищити імпортне мито на 10%, щоб сповільнити продажі?
«Генеральний директор Mercedes Ола Каллініус зазначив минулого тижня, оскільки європейські компанії протягом багатьох років наповнювали свої скарбниці китайськими юанями, особливо німецькі, було б трохи лицемірно, якби німці почали називати нечесною грі тепер, коли китайці хочуть увійти в Європу», — Шмідт. сказав.
Нік Молден, генеральний директор незалежної компанії з тестування викидів Emissions Analytics, сказав, що Китай має розумну стратегію, і Європа зіграла йому на руку.
«Ми бачимо, як китайські транспортні засоби вартістю 25 000 фунтів стерлінгів (29 000 доларів США) конкурують з аналогічними європейськими автомобілями вартістю від 40 000 до 50 000 фунтів стерлінгів (60 000 доларів США), і це стане бійнею для європейської автомобільної промисловості. Буде дуже сильний тиск щодо тарифів чи інших засобів захисту», — сказав Молден в інтерв’ю.
«Європейська Комісія опинилася в строю між політичним консенсусом, досягнутим екологічними організаціями, та промисловою кризою, з якою вони просто не знають, що робити», — сказав він.
Європейська асоціація автовиробників, відома під французькою абревіатурою ACEA, закликала ЄС вжити заходів, щоб допомогти пом’якшити атаку Китаю. ACEA також стурбована впливом Закону США про зниження інфляції (IRA) на європейську автомобільну конкурентоспроможність.
«Загострення конкуренції з китайськими виробниками електромобілів тепер чіткіше, ніж будь-коли, демонструє необхідність для Європи мати сильну промислову політику. Європа намагається регулювати свій шлях до мобільності з нульовими викидами, тоді як інші регіони стимулюють цей шлях. Закон США про зниження інфляції, наприклад, створює масові стимули для зосередження на автомобілях з акумуляторною батареєю та водневими двигунами», – відповіли на запитання ACEA.
Stellantis вийшов з ACEA минулого року. У ньому не було вказано детальних причин, але, ймовірно, це було пов’язано з публічним схваленням ACEA плану ЄС щодо заборони продажу нових автомобілів з двигунами з двигуном до 2035 року. Ця остання заява ACEA щодо сильної промислової політики, схоже, вимагає збільшення субсидій, а не зміна основних правил.
ACEA привітала план Європейської Комісії щодо екологічної угоди (GDIP), який допоможе зберегти інвестиції в автомобільну промисловість ЄС. Очікується, що ІРА залучить у США великі глобальні інвестиції в акумулятори та електромобілі
«ACEA також сподівається, що Закон про важливу сировину посилить національний потенціал для видобутку, очищення та обробки сировини, а також покращить безпеку її постачання. Інакше виробники транспортних засобів у ЄС залишатимуться у значно невигідному становищі порівняно зі своїми колегами з інших регіонів», — йдеться у заяві ACEA.
Молден з Emissions Analytics каже, що політики ЄС повинні звинувачувати лише себе, тому що вони приділили занадто багато уваги галузевим інтересам, які прийняли крайню точку зору, а не більш збалансовану точку зору щодо неминучості та серйозності «кліматичної кризи». Навряд чи американці найближчим часом приймуть повну заборону автомобілів з ДВС. ІРА гратиме на природних перевагах США.
«Америка може створити потужності з переробки матеріалів для електромобілів. У довгостроковій перспективі Америка теоретично може стати повністю електричною, обслуговуючись великою внутрішньою промисловістю, але Європа завжди залишатиметься залежною від іноземного імпорту для великих частин ланцюжка створення вартості», – сказав Молден.
«Але саме Європа ініціювала заборону ICE, що частково призвело до реакції США. У Європі ще немає корисних копалин чи нафтопереробних потужностей, а також недостатньо екологічної електроенергії. Європа опинилася посередині між Китаєм і Америкою, і ймовірним результатом стане набагато менша європейська автомобільна промисловість», – сказав Молден.
Оуен Едвардс, аналітик Grant Thornton UK, має більш спокійний погляд на загрозу Китаю, який має перемогти 10% імпортне мито ЄС. Були пропозиції, що ЄС підніме це питання, щоб трохи уповільнити Китай, тоді як загроза мит може переконати китайців зменшити загрозу.
«Незрозуміло, чи відреагує ЄС на наплив китайських транспортних засобів у регіоні запровадженням додаткових мит на імпортні транспортні засоби, щоб захистити їх вітчизняних (виробників). Тому китайські виробники повинні враховувати цю можливість, коли вирішуватимуть свої довгострокові виробничі стратегії для Європи. Крім того, їм може знадобитися час, щоб закріпитися в Європі через відсутність впізнаваності бренду та сприйняття споживачами, а також через скорочення майбутніх субсидій BEV по всій Європі, що загалом уповільнить зростання BEV», — сказав Едвардс у публікації Autofocus компанії Cox Automotive.
Але Молден бачить серйозні наслідки для Європи.
«Що відбувається, коли масовому ринку потрібні електромобілі? Навіть зараз нам не вистачає тих, хто готовий заплатити ціну. Існує значне надходження китайців із сильно субсидованими автомобілями. Європейські виробники автомобілів постраждають, тому що не зможуть конкурувати за ціною, а європейські виробники автомобілів масового ринку втратять статки».
«Вони побіжать до Європейського Союзу (ЄС) за субсидіями, хоча з преміум-сектором поки що все в порядку. Європейська промисловість у кінцевому підсумку стане набагато меншою, більше схожою на галузь остаточного складання, трохи схожу на Велику Британію. Заборонивши нові автомобілі з ДВС і наполягаючи на тому, що європейці купують електромобілі, які вони не можуть зробити досить дешево, вони створили неприємний рух між її добрі наміри та економічна реальність», – сказав Молден.
