La insistencia del automóvil eléctrico de la UE expone a la industria automotriz a una amenaza existencial

El plan de la Unión Europea (UE) para obligar a sus ciudadanos a comprar autos eléctricos ha tomado por sorpresa a su industria automotriz, ya que los vehículos eléctricos chinos están listos para superar a los productos locales en el mercado masivo.

La insistencia en los autos eléctricos está ganando aplausos de grupos ambientalistas. Pero es probable que el mercado masivo esté dominado por los fabricantes de automóviles chinos, con sus competitivos sedanes y SUV que no pueden ser igualados por Europa. Es probable que esto signifique pérdidas financieras para los fabricantes y grandes pérdidas de empleo.

La UE está prohibiendo la venta de nuevos vehículos propulsados por motores de combustión interna (ICE) al reducir gradualmente las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta el punto en 2035 cuando solo los nuevos vehículos eléctricos de batería (BEV) serán viables.

Esto ha sido criticado por líderes de la industria como el CEO de Stellantis, Carlos Tavares, quien ha dicho que es una receta para el desastre si los políticos eligen a los ganadores tecnológicos. Solo los europeos ricos podrán comprar autos nuevos y eso significa problemas políticos, dijo.

La industria europea se enfrenta a una crisis provocada por la propia UE. Los críticos dicen que, seguro, promoverá la economía verde. Pero también devastará su propia industria automotriz en el proceso y entregará una gran parte de su mercado local a empresas chinas y estadounidenses como Tesla. Su insistencia en que los BEV ganen es una puerta abierta a China, que tiene una gran ventaja en la fabricación de automóviles eléctricos, debido a su tecnología de baterías de clase mundial y cadenas de suministro establecidas para materiales exóticos y cruciales.

Los fabricantes europeos del mercado masivo como Volkswagen y sus principales marcas, y Stellantis, serán las principales víctimas de esto. Los modelos más caros de Mercedes, BMW, Audi y Porsche de VW no se verán afectados todavía. Pero incluso este extremo superior del mercado está siendo atacado por China.

Matt Schmidt de Schmidt Automotive Research señala la enorme escala de la probable incursión china.

“Vemos que los BEV de los (fabricantes) chinos representan uno de cada diez de los automóviles BEV nuevos vendidos en Europa Occidental durante 2023. Esto podría alcanzar el 12,5% en 2030”, dijo Schmidt.

Schmidt Automotive Research espera que las ventas generales de BEV en Europa Occidental sean de alrededor de 1,6 millones y una participación de mercado del 15,1 % en 2023. Las ventas aumentarán a 2,7 millones en 2025 (20,0 % de participación) y a 9,2 millones (65,0 %) en 2030.

"Esperamos que (Geely's) Polestar, SAIC's MG y BYD dominen a los (fabricantes) chinos en 2023 en Europa occidental y los tres representen más del 80% de los volúmenes chinos (principalmente eléctricos) entre ellos con las otras marcas chinas de la talla de NIO, GWM, Aiways y la marca Hongqi de FAW reclamando el resto. Zeekr de Geely será una perspectiva interesante para ver en 2023”, dijo Schmidt en un intercambio de correo electrónico.

¿Intentará la UE aumentar el arancel de importación del 10% para frenar las ventas?

“El director ejecutivo de Mercedes, Ola Kallinius, señaló la semana pasada que las empresas europeas han llenado sus arcas con renminbi chino a lo largo de los años, especialmente las alemanas, sería un poco hipócrita si los alemanes comenzaran a denunciar el juego sucio ahora que los chinos quieren ingresar a Europa”, dijo Schmidt. dicho.

Nick Molden, director ejecutivo de la empresa independiente de pruebas de emisiones Emissions Analytics, dijo que China tiene una estrategia inteligente y que Europa le ha hecho el juego.

“Estamos viendo vehículos chinos con un precio de £ 25,000 ($ 29,000) que compiten con vehículos europeos similares con un precio de £ 40,000 y £ 50,000 ($ 60,000) y esto va a ser una carnicería para la industria automotriz de Europa. Habrá una presión muy fuerte por aranceles u otras protecciones”, dijo Molden en una entrevista.

“La Comisión de la UE está atrapada entre el consenso político establecido por las organizaciones ambientalistas y una crisis industrial sobre la que simplemente no saben qué hacer”, dijo.

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, conocida por su acrónimo en francés ACEA, pidió la acción de la UE para ayudar a mitigar el ataque chino. ACEA también está preocupada por el impacto de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EE. UU. en la competitividad automotriz europea.

“La mayor competencia con los fabricantes chinos de vehículos eléctricos ahora muestra más claramente que nunca la necesidad de que Europa tenga una política industrial sólida. Europa está tratando de regular su camino hacia la movilidad con cero emisiones, mientras que otras regiones están incentivando su camino. La Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU., por ejemplo, crea incentivos masivos para centrarse en los vehículos eléctricos de batería y de hidrógeno”, dijo ACEA respondiendo a las preguntas.

Stellantis se retiró de ACEA el año pasado. No detalló sus razones, pero probablemente estuvo relacionado con la aceptación pública de ACEA del plan de la UE para prohibir la venta de nuevos vehículos ICE para 2035. Esta última declaración de ACEA para una política industrial fuerte parece pedir más subsidios en lugar de un cambio en las reglas subyacentes.

ACEA dio la bienvenida al Green Deal Industry Plan (GDIP) de la Comisión de la UE, que ayudaría a mantener la inversión automotriz en la UE. Se espera que el IRA tiente mucha inversión global en baterías y autos eléctricos a los EE. UU.

“ACEA también tiene la esperanza de que la Ley de Materias Primas Críticas mejore la capacidad nacional para extraer, refinar y procesar materias primas, así como mejorar su seguridad de suministro. De lo contrario, los fabricantes de vehículos de la UE seguirán estando en una desventaja significativa en comparación con sus homólogos de otras regiones”, dijo el comunicado de ACEA.

Molden, de Emissions Analytics, dice que los políticos de la UE solo pueden culparse a sí mismos porque prestaron demasiada atención a los intereses seccionales que aceptaron una visión extrema, en lugar de opiniones más equilibradas, de la inminencia y gravedad de una "crisis climática". Es poco probable que los estadounidenses acepten pronto una prohibición total de los vehículos ICE. El IRA jugará a favor de las ventajas naturales de EE.UU.

“Estados Unidos puede desarrollar la capacidad de refinación de materiales para vehículos eléctricos. A largo plazo, Estados Unidos podría, en teoría, volverse totalmente eléctrico, atendido por una gran industria nacional, pero Europa siempre seguirá dependiendo de las importaciones extranjeras para gran parte de la cadena de valor”, dijo Molden.

“Pero fue Europa quien inició esta prohibición de ICE lo que en parte condujo a la reacción de Estados Unidos. Europa no tiene los minerales o la capacidad de refinación y todavía no tiene suficiente electricidad verde. Europa está atrapada en el medio entre China y Estados Unidos y los resultados probables serán una industria automotriz europea mucho más pequeña”, dijo Molden.

Owen Edwards, analista de Grant Thornton UK, tiene una visión más relajada de la amenaza de China, que tiene que superar el arancel de importación del 10% de la UE. Ha habido sugerencias de que la UE plantee esto para frenar un poco a China, mientras que la amenaza de los aranceles podría persuadir a los chinos para que disminuyan el tono de la amenaza.

“No está claro si la UE reaccionará ante la afluencia de vehículos chinos en la región imponiendo más aranceles a los vehículos importados para proteger a sus (fabricantes) nacionales. Por lo tanto, los fabricantes chinos deben considerar esta posibilidad al decidir sus estrategias de fabricación a largo plazo para Europa. Además, puede llevarles tiempo ganar una fortaleza en Europa debido a la falta de reconocimiento de marca y aceptación del consumidor y la reducción de los futuros subsidios de BEV en Europa que generalmente ralentizarán el crecimiento de BEV”, dijo Edwards en la publicación Autofocus de Cox Automotive.

Pero Molden ve serias consecuencias para Europa.

“¿Qué sucede cuando el mercado masivo necesita vehículos eléctricos? Incluso ahora, nos estamos quedando sin quienes estén dispuestos a pagar el precio. Hay una entrada significativa de chinos con vehículos fuertemente subsidiados. Los fabricantes de automóviles europeos sufrirán porque no pueden competir en precio, y los fabricantes de automóviles europeos del mercado masivo perderán fortunas”.

“Corrirán a la Unión Europea (UE) por subsidios, aunque el sector premium estará bien por ahora. La industria europea terminará siendo mucho más pequeña, más como una industria de ensamblaje final, un poco como el Reino Unido Al prohibir los nuevos vehículos ICE e insistir en que los europeos compren autos eléctricos que no pueden fabricar lo suficientemente baratos, han creado un desagradable movimiento de pinzas entre sus buenas intenciones y realidad económica”, dijo Molden.