Найкращі та найгірші банки 2023 року
Громадські банки, такі як CVB Financial, процвітають, а трильйонні гіганти, такі як Wells Fargo, падають.
У 2022 році вищі відсоткові ставки сприяли позитивному збільшенню балансів банків, але бути банкіром не завжди було легко, особливо якщо ви працювали в одному з американських гігантів із понад трильйонами доларів. Вже 14-й рік Forbes складає рейтинг 100 найбільших (за активами) публічних банків США та ощадних закладів на основі 10 показників, що вимірюють їхню кредитну якість і прибутковість. Очолює список втретє за останні чотири роки CVB Financial, материнська компанія Citizens Business Bank з активами в 16,4 мільярда доларів. Розташована в передмісті Лос-Анджелеса в Онтаріо, вона має 35 000 клієнтів і спеціалізується на обслуговуванні малого та середнього бізнесу. «Ми зосереджені насамперед на приватних, сімейних підприємствах. Це справді велика американська історія успіху, яку ми хочемо зберегти», — говорить Девід Брагер, який працював у банку 20 років і обійняв посаду генерального директора у 2020 році. Минулого року чистий прибуток CVB зріс на 11%, а його мережа налічує лише 60 філій робить його одним із найефективніших банків у країні. Тим часом доходи великих банків від ринків капіталу скоротилися, у яких було менше угод для фінансування, а витрати на покриття збитків по кредитах зросли, оскільки споживачі, які вичерпали кошти на стимулювання пандемії, почали виглядати розтягнутими. Згідно з даними Федеральної корпорації страхування вкладів, за 12 місяців до 30 вересня 2022 року американські банки отримали 260 мільярдів доларів чистого прибутку, що на 6% менше, ніж у попередньому році. Проте 96% усіх установ, застрахованих FDIC, були прибутковими. , а невеликі громадські банки по всій країні процвітають. «Це був рік екстремальних ситуацій, і саме цього ми очікуємо на початку цього року», — каже Стівен Бігґар, директор із дослідження фінансових послуг Argus Research. «Це було набагато більш дике коливання деяких джерел доходу, ніж ви звикли бачити». Усі чотири трильйонні банки країни застрягли в нижній третині списку, а Wells Fargo з активами в 1,9 трильйона доларів опустився з 97-го на останнє 100-е місце. Коефіцієнт ефективності, який ділить операційні витрати на загальні доходи, був шостим найгіршим із 72,6% порівняно з медіаною 58,4%. (Нижчий коефіцієнт, звичайно, кращий.) Веллс також потрапив у нижню квінтиль за вісьмома з наших інших 9 показників, які включають коефіцієнт звичайного капіталу першого рівня (CET1), тест ліквідності банку; чисті списання у відсотках від загальної суми кредитів; і рентабельність середнього матеріального простого капіталу. S&P Global Market Intelligence надала дані станом на 30 вересня минулого року, а рейтинг склав виключно Forbes. (Банки, які є дочірніми компаніями більших установ, були виключені, як і банки, у яких материнський банк верхнього рівня знаходиться за межами США) Натисніть тут, щоб переглянути повний список найкращих банків Америки. Чистий прибуток Wells Fargo у 2022 календарному році впав на 40% до 12,1 мільярда доларів США, що перешкоджає забезпеченню цивільного штрафу в розмірі 1,7 мільярда доларів США та відшкодування 2 мільярдів доларів США для 16 мільйонів споживачів за рішенням Бюро захисту прав споживачів. Указ стосувався незаконних комісій і неналежного використання автопозик, невнесення змін до іпотеки та комісії за раптовий овердрафт на поточних рахунках. Банк піддається критиці щодо його ставлення до споживачів з 2016 року, коли стало відомо про відкриття мільйонів рахунків без згоди клієнтів. У своїй заяві йдеться, що з 2020 року компанія «прискорила коригування та відновлення», з’їдаючи прибуток. JPMorgan Chase, найбільший банк Америки з активами в 3,8 трлн доларів, опустився з 48-го минулого року на 70-те. Зростання його операційного доходу на 2,0% до вересня минулого року знизилося з 3,0% у минулорічному списку, сповзши до 80-го місця в рейтингу. Його чистий прибуток у розмірі 37,7 мільярда доларів США в 2022 календарному році відображав зниження на 22% порівняно з 2021 роком, оскільки коефіцієнт ефективності зазнав тиску через застійне зростання доходів і більші витрати на винагороди, технології та маркетинг. Тим часом Citigroup трохи піднялася на 81-е місце, а Bank of America займає 86-е місце, порівняно з 91-м у минулому році. Біггар зазначає, що в той час як менші банки можуть отримувати до 75% своїх доходів від чистого процентного доходу, у великих банках це скоріше 50/50 розподілу між процентним доходом і всім іншим. «Очевидно, що попутний вітер підвищення процентних ставок мав набагато більш сприятливий вплив на ваш традиційний регіональний банк, ніж на глобальні банки», — каже Біггар. «Вони зіткнулися з таким величезним дефіцитом доходів ринків капіталу порівняно з 2021 роком». Це не проблема для CVB Financial, яка спеціалізується на обслуговуванні компаній із прибутком до 300 мільйонів доларів у Південній і Центральній Каліфорнії, хоча вона також пропонує типові рахунки для фізичних осіб. «Фізичний слід нашого банку менший, середній клієнт більший, і в цій моделі є операційна ефективність», — говорить генеральний директор Брагер. CVB є економічною операцією з майже найкращим у своєму класі коефіцієнтом ефективності на рівні 38,6% у порівнянні із середнім показником у 56,2% серед усіх звітних установ FDIC. Фактично, він займає першу половину всіх показників, які відстежує Forbes. Його чистий прибуток у 2022 році склав 235 мільйонів доларів, і він був прибутковим 183 квартали поспіль, охоплюючи більшу частину своєї історії з моменту заснування в 1974 році. Далі, компанія First Financial Bankshares з Ейбілін, штат Техас, дебютує на другому місці. як найефективніший банк у списку, орієнтований на споживачів. Він завершив 2019 рік із активами в 8,3 мільярда доларів, але зараз він має 13,1 мільярда доларів і обслуговує 350 000 жителів Техасу після того, як пандемія прискорила його зростання. Голова правління та генеральний директор Скотт Дюзер, який працював у банку з 1976 року, одразу після закінчення коледжу в Texas Tech, каже, що середня чиста кількість нових рахунків, доданих за роки до пандемії, становила близько 5000. Але він додав 12 000 облікових записів у 2020 році та ще 16 000 у 2021 році. Dueser залучив співзасновника Ritz-Carlton і колишнього головного операційного директора Горста Шульце як консультанта, щоб навчати обслуговуванню клієнтів. «Ми були одним із перших банків, які відмовилися від кредитів PPP [Програма захисту зарплати]. Ми розмістили це в програмному забезпеченні, яке у нас є, щоб ви могли негайно заповнити заявку на своєму телефоні чи комп’ютері», – каже Дюзер. «Ми закривали кредити ДПП протягом трьох днів. Це був величезний успіх для нас, тому що ми зробили так багато з них, але ми також перевели їхні депозити [позичальників ДПП]». Заснований у 1890 році як Farmers and Merchants National Bank в Абіліні, коли це було прикордонне місто з 3000 мешканців, банк зібрав 33 000 доларів на депозитах у перший рік. Дюсер каже, що банк заробляв гроші за всі 133 роки свого існування і збільшував свої прибутки 35 років поспіль. Зараз його 79 місць зосереджено на околицях великих міст, головним чином оточуючи метроплекс Даллас-Форт-Ворт і Х’юстон, а також уздовж коридору між штатами 20 між Далласом і Ейбіліном на заході, завдяки чому Техас став другим штатом, який перевершив минулого року населення становило 30 мільйонів. Коефіцієнт ефективності First Financial у 43,8% є 11-м найкращим у списку, і він входить до п’ятірки кращих за коефіцієнтом CET1 і рентабельністю середніх активів. First Financial і CVB Financial представляють спільну тему менших регіональних банків, які домінують у верхній частині списку. Найбільшим банком у першій десятці є East West Bancorp з Пасадени, штат Каліфорнія, з активами в 62,6 мільярда доларів. Установа з найвищим рейтингом із активами щонайменше 100 мільярдів доларів — це Capital One, яка в основному займається кредитними картками та посіла 14 місце. Незважаючи на відносну низьку ефективність показників прибутковості та кредитної якості, чотири великі трильйонні банки все ще мають активи на 11,1 трильйонів доларів, що становить 42% від 26,4 трильйонів доларів, які FDIC відстежує в 4746 комерційних банках і ощадних установах і ще в 4308 громадських банках. Загальна кількість банків скорочувалася десятиліттями – 10 років тому налічувався 7181 комерційний банк і ощадна установа, застрахований FDIC – оскільки банки об’єднувалися, щоб підвищити ефективність комплаєнсу та бек-офісних операцій, а також технологічно не відставати від більших аналогів. «Є кілька національних банківських франшиз, які допомагають споживачам, які хочуть відвідати відділення під час подорожі, але інші віддають перевагу спільноті», — каже Біггар. «Малі підприємства також, як правило, люблять мати справу з більш дружнім дотиком, тому вони продовжують мати цінність».
